Lyon, capitale économique du bassin méditerranéen, regorge d’experts et de sociétés proposant des services financiers de premier ordre. La complexité croissante du paysage économique moderne exige des professionnels capables de guider les particuliers et les entreprises à travers les défis et les opportunités. Trouver un conseiller financier compétent est donc une étape cruciale pour sécuriser ses investissements et planifier son avenir.
Nous avons examiné un large éventail de prestataires de services financiers basés à Lyon, en tenant compte de leur expertise, de leur réputation et de la satisfaction de leurs clients. La région lyonnaise se distingue par une forte concentration d'acteurs spécialisés dans différents domaines, de la gestion de patrimoine à la planification fiscale, offrant ainsi une diversité d'options pour répondre aux besoins les plus spécifiques. L’objectif est de mettre en lumière ceux qui se sont illustrés par leur professionnalisme et leur capacité à accompagner leurs clients vers la réussite financière.
Découvrez notre classement comparatif des finance les mieux notés à Lyon
Ci-dessous, nous vous présentons les 10 meilleures options de finance à Lyon:
Adresse
6 Gd Rue de la Guillotière, 69007 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:30
Mardi: 09:00–19:30
Mercredi: 09:00–19:30
Jeudi: 09:00–19:30
Vendredi: 09:00–19:30
Samedi: 09:00–19:30
Dimanche: Fermé
Évaluation
10.0 (+ 2608 avis)
Ria Money Transfer & Currency Exchange offre un service très agréable. L’accueil est toujours chaleureux et le personnel se montre à l’écoute des besoins des clients. Les transactions sont réalisées avec professionnalisme et la disponibilité est un atout majeur pour ceux qui doivent envoyer ou recevoir de l’argent à l’étranger.
La compétence du personnel est particulièrement appréciable, assurant un accompagnement personnalisé et une grande efficacité. C’est un lieu de confiance pour gérer ses transferts internationaux et bénéficier d’un service client de qualité. L’établissement se distingue par son professionnalisme et son atmosphère conviviale.
Avis des clients
Belle accueil et prestataire à l’écoute , je recommande à tous et j’y retournerai !!!
ines laurette
☆ 5/5
Je vais chaque mois et toujours plaisir, très bon accueil, je vous le recommande fortement
Tachrifa Anthoumani
☆ 5/5
accueil très sympathique et compétente avec un travail professionnel
Gor Khachatryan
☆ 5/5
Visite le samedi 19 juillet pour convertir mes euros en $, très bien accueilli par un monsieur avec des lunettes qui a été très professionnel avec moi et très gentil. Je recommande et je reviendrais !
Wanaa Helft
☆ 5/5
Je remercie beaucoup Younoussou ainsi que Yervand et Klaeurs pour leurs professionnalisme et leurs disponibilités pour qu’on reçoit notre argent ici en Afrique.
Je vous conseil a tous l’agence Ria Lyon 7 pour vos transactions en Afrique ou ailleurs.
Médoune Traoré
☆ 5/5
Agence sérieuse prestation rapide le personnel est a l écoute du client et surtout respectueux
Amélie Wellbe
☆ 5/5
Expérience positive pour une première fois. L’employée m’ayant recu a été claire , cordiale et professionnelle. Service efficace
Ihsane Julien.
☆ 5/5
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Adresse
Immeuble Le Britannia, 20 Bd Eugène Deruelle, 69003 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Mardi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Mercredi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Jeudi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Vendredi: 08:30–12:30, 14:00–16:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.7 (+ 185 avis)
SOFIAP Lyon offre un service de financement très professionnel. J’ai été impressionné par la réactivité et la disponibilité de leurs conseillers, qui prennent le temps d’expliquer clairement les options et les démarches. L’accompagnement personnalisé est un atout majeur, permettant aux clients de se sentir soutenus tout au long du processus.
L’équipe de SOFIAP Lyon démontre un engagement fort envers la réussite des projets de ses clients. La clarté et la transparence dans les communications sont particulièrement appréciables. C’est un partenaire fiable pour ceux qui recherchent un financement immobilier.
Voir les détails
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Entrée accessible en fauteuil roulant
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Places assises accessibles en fauteuil roulant
Avis des clients
Nous avons eu une excellente expérience avec la SOFIAP pour notre projet.
Notre conseillère, Mme V. Gaillard, a su allier professionnalisme, clarté et disponibilité. Son accompagnement réactif et bienveillant a rendu les démarches simples et rassurantes, et tout s’est déroulé rapidement et en toute sérénité.
En seulement deux semaines, elle a géré notre dossier avec une efficacité remarquable, malgré la période estivale et nos départs en vacances respectifs !
Nous recommandons vivement cette agence et Mme Gaillard, dont l’investissement et le sérieux ont largement contribué à la réussite de notre projet.
Nous souhaitons à toutes les personnes en recherche de financement d’avoir la chance de bénéficier d’un accompagnement d’une telle qualité, qu’il est rare de retrouver ailleurs.
Amelle LAREJ
☆ 5/5
J’ai été très bien accompagnée tout au long de ma procédure de prêt par M. BELPOMME. Il a fait preuve d’une grande écoute, d’une réelle disponibilité et d’une réactivité exemplaire. Toute l’équipe est également sérieuse et fait très bien son travail. Je les remercie pour ses professionnalismes et je recommande vivement Sofiap !
Fan ZHANG
☆ 5/5
Nous remercions la SOFIAP de Lyon pour nous avoir accompagné dans notre projet immobilier. Nous remercions également notre conseiller M. Belpomme qui a été tout au long du dossier très réactif, claire et de bon conseils. Tout c’est bien déroulé. Nous recommandons la SOFIAP.
Eser Babacan
☆ 5/5
Je tiens à remercier Mme DORAND, mon interlocuteur SOFIAP de Lyon. Personne très professionnelle, très disponible, très réactive, à l’écoute. Elle a aussi été de très bons conseils tout au long de mon acquisition immobilière, jusqu’à la signature de l’acte authentique
Agnès ROUX
☆ 5/5
Bonne expérience avec la SOFIAP et avec Madame Gaillard.
Bonne réactivité et bonne disponibilité tout le long du processus.
Agence sérieuse et digne de confiance.
M. Ta
☆ 5/5
Bertrand a été d’une efficacité redoutable ! Nous avons obtenu notre bien en moins de deux mois! Grace à son professionnalisme et sa patience le dossier a été vite bouclé !
Je ne peux qu’être dithyrambique à son égard !
Bravo à la Sofiap et ses collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour nous offrir du bonheur
Je recommande vivement n’hésitez ils sont très professionnels et bien placés au niveau du taux d’emprunt .
20/20 bravo et encore merci
BEHIER Kris
☆ 5/5
Je tenais à faire part de mon extrême satisfaction concernant mon passage en l’agence de Lyon le jeudi 17 avril après-midi. Le rendez-vous avec la conseillère (initiales V.G.) a été très agréable : ponctualité, accueil chaleureux, analyse rapide du besoin, proposition très adaptée. Bref, le grand professionnalisme de votre collaboratrice a été très efficace.
Mais il ne s’est pas arrêté à elle seule, puisqu’en son absence (prévue), le relais a été pris par une autre qui connaissait parfaitement le dossier. De ce fait, les fonds sont arrivés sur mon compte à la date indiquée. Cela m’a ainsi permis de rembourser le prêt que j’avais en cours et là aussi, les choses se sont parfaitement réalisées !
Donc, un grand merci à vos collaborateurs !
Jean-François AMEELE
☆ 5/5
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Adresse
13 Rue des Émeraudes, 69006 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–18:00
Mardi: 09:00–18:00
Mercredi: 09:00–18:00
Jeudi: 09:00–18:00
Vendredi: 09:00–18:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.7 (+ 41 avis)
JM Audit Expertise offre un service de comptabilité fiable et réactif. Les clients apprécient particulièrement l’approche personnalisée et l’écoute attentive portée à leurs besoins. Leur professionnalisme se traduit par une gestion précise et des conseils judicieux, ce qui permet une tranquillité d’esprit concernant les aspects financiers.
L’équipe se distingue par sa disponibilité et sa compétence, offrant une communication claire et une résolution rapide des problématiques. La gestion numérique des comptes simplifie le suivi et l’accès aux informations, facilitant ainsi la collaboration avec les experts comptables.
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Parking accessible en fauteuil roulant
Avis des clients
Une équipe efficace à l’écoute du client. Le cabinet JM Audit est composé de professionnels compétents, j’obtiens mes réponses avec réactivité , la disponibilité des membres de l’équipe me réconforte sur mon choix. Je recommande le cabinet pour sa disponibilité, son écoute, sa bienveillance , son professionnalisme.
Chimene 69
☆ 5/5
Cabinet comptable très professionnel. Ils gèrent la comptabilité de mon appartement depuis plusieurs années, et j’en suis pleinement satisfait. Toujours de bon conseil, rigoureux et efficaces, je les recommande sans hésitation !
Camille Denonfoux
☆ 5/5
Cela fait maintenant 5 ans que le cabinet JM Audit Expertise s’occupe de la comptabilité de mon entreprise (concession automobile). Josselin et Florian, mes interlocuteurs, sont des personnes accessibles, compétentes et sont très réactifs aux demandes & questions.
Nous travaillons ensemble via des outils numériques modernes qui simplifient la gestion et le suivi de la comptabilité.
Je vous recommande grandement ce cabinet
Yves Ferreira
☆ 5/5
Le cabinet JM AUDIT EXPERTISE gère la comptabilité de mon logement meublé depuis plusieurs années avec succès. J’apprécie notamment la réactivité, le professionnalisme et la rigueur de l’expert comptable et de ses équipes. Je recommande !
Agnes Mortel
☆ 5/5
Je recommande vivement JM AUDIT EXPERTISE à toutes les entreprises ou indépendants à la recherche d’un service de qualité et de conseils personnalisés. Leur écoute, leur disponibilité, et leur expertise font vraiment la différence.
Merci encore à toute l’équipe !
Alodie Frerejean
☆ 5/5
Josselin s’occupe de la comptabilité de ma société depuis le mois de mai.
Je suis très satisfaite de son professionnalisme, de sa réactivité et de la gestion comptable de mon entreprise.
Je lui ai d’ailleurs confié récemment la gestion de mon appartement en LMNP.
Je recommande !
Violaine Putinier
☆ 5/5
Très bon conseils, encore merci
Nuja
☆ 5/5
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Adresse
33 Rue de la République, 69002 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: Ouvert 24h/24
Mardi: Ouvert 24h/24
Mercredi: Ouvert 24h/24
Jeudi: Ouvert 24h/24
Vendredi: Ouvert 24h/24
Samedi: Ouvert 24h/24
Dimanche: Ouvert 24h/24
Évaluation
9.7 (+ 879 avis)
CyberPrêt propose un service de courtage très apprécié. L’équipe se distingue par son professionnalisme et sa capacité à trouver des solutions adaptées, même face à des dossiers complexes. Leur réactivité et leur accompagnement personnalisé sont clairement des atouts majeurs, permettant aux clients de se sentir soutenus tout au long du processus d’obtention de prêt.
L’écoute des besoins des clients et la recherche des meilleurs taux sont des points forts de CyberPrêt. L’accessibilité et la disponibilité de l’équipe sont également soulignées, contribuant à une expérience client positive et rassurante. Un courtage sérieux et efficace, qui inspire confiance.
Avis des clients
Christophe a pu nous soutenir, nous aider et nous rassurer malgré plusieurs erreurs de la banque et des particularités dans notre dossier. Tout a été fait vite et bien. Il a été très humain, avec une personnalité très attachante. Ravis !
Margaux R
☆ 5/5
Un suivi exemplaire, une patience et une gentillesse à toute épreuve. Je recommande amplement. Et si vous avez Anaïs en interlocutrice, vous pouvez vraiment être sereins : elle mettra tout en œuvre pour faire aboutir votre projet. Bonne continuation Anaïs… j’ai vraiment été ravie de vous avoir. Que du bonheur!
Christel W
☆ 5/5
Madame Ferrante et Monsieur Probst ont été extrêmement efficaces dans la gestion de notre dossier de prêt. Ils travaillent en étroite collaboration avec les banques et les taux proposés sont excellents. Toutes les démarches se font très simplement et ils sont facilement disponibles, du premier contact à la signature finale.
Nous recommandons vivement !
Louis Dubois
☆ 5/5
Nous sommes ravis, mon mari et moi, des services de Christophe, un courtier très professionnel, à l’écoute et de bon conseil. Grâce à lui, nous avons obtenu le meilleur taux pour notre projet, un grand merci !
Kari BILLIEMAZ
☆ 5/5
Nous sommes ravis de l’accompagnement réalisé par Mr Mullet et Mr Probst tout le long du processus d’achat de notre appartement. Ils ont été à la fois disponibles et très réactifs. Un grand merci !
Margot Jacquet
☆ 5/5
Grande clarté, efficacité, réactivité pour construire mon projet. Merci à l’équipe Cyberprêt, à Monsieur Probst et à Monsieur Poirel qui n’ont rien laché pour m’apporter des conditions de financement optimales.
Rindra Ratsimandresy
☆ 5/5
Accompagnement hors norme ! Merci à Christophe PROBST de CyberPrêt pour sa réactivité, sa bienveillance et son professionnalisme.
Cyril ROUSSEL
☆ 5/5
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Adresse
83 Rue Etienne Richerand, 69003 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: Fermé
Mardi: 08:30–12:00, 14:00–18:00
Mercredi: 08:30–12:00, 14:00–18:00
Jeudi: 08:30–12:00, 14:00–18:00
Vendredi: 08:30–12:00, 14:00–18:00
Samedi: 08:30–13:00
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.6 (+ 317 avis)
Le Crédit Agricole Centre-est à Lyon Sainte Anne se distingue par l’excellent accueil et le professionnalisme de ses conseillers. Les clients soulignent la qualité de l’accompagnement, le côté clair et accessible des explications, ce qui simplifie grandement les démarches bancaires. L’ambiance générale est positive et les conseillers inspirent confiance.
On remarque particulièrement la disponibilité et la réactivité de l’équipe. Il y a un réel souci de répondre aux besoins des clients et de les orienter efficacement. C’est un établissement où l’aspect humain est clairement valorisé, ce qui contribue à une expérience bancaire agréable et rassurante.
Voir les détails
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Entrée accessible en fauteuil roulant
Avis des clients
J’ai récemment ouvert un compte sur les conseils de mes parents, avec l’aide de Jean Marc et je suis très satisfait de son accompagnement. Il a su rendre la démarche simple, claire et rapide, tout en prenant le temps de répondre à mes questions. Son accueil chaleureux et son professionnalisme m’ont mis en confiance dès le départ. Je recommande vivement ses services à toute personne souhaitant ouvrir un compte en toute sérénité.
Zohra Qasim
☆ 5/5
Je connais Emilie depuis sa précédente agence de Sans Souci, je suis ravie de la retrouver à Sainte Anne ☺️. Elle est toujours efficace et positive. Une super conseillère, toujours professionnelle en plus de ça. Un grand merci!
BOO PARKER
☆ 5/5
Rdv excellent avec Émilie pour mon fils et moi-même. C’est une conseillère très agréable qui explique les choses de manière claire et avec le sourire. Je conseillerai à amis de venir la rencontrer. A bientôt et un grand merci!
Mustapha Lakratte
☆ 5/5
Je recommande vivement Émilie qui a été parfaitement efficace lors de notre échange. C’est une conseillère très efficace et agréable. Merci pour tout!
kelvin ndombele
☆ 5/5
On est venue pour une ouverture de compte qui s’est très bien déroulée. Nous avons été pris en charge par Jean Marc, qui a été un excellent conseiller et dont les explications étaient très claires . Merci infiniment 🙂
Andrea Muatetema
☆ 5/5
Lors de mon rendez-vous avec ma conseillère Emilie, je l’ai trouvée excellente, cet entretien a dépassé mes attentes. Je reviendrai avec grand plaisir
combet marie-louise
☆ 5/5
Émilie a été très efficace, agréable et attentive lors de notre échange avec mon mari et moi-même. Nous la recommandons et la félicitons!
Neziha Bensalem
☆ 5/5
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Adresse
31 Cr Vitton, 69006 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–12:30, 13:30–19:00
Mardi: 09:00–12:30, 13:30–19:00
Mercredi: 09:00–12:30, 13:30–19:00
Jeudi: 09:00–12:30, 13:30–19:00
Vendredi: 09:00–12:30, 13:30–19:00
Samedi: 09:00–13:00
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.6 (+ 518 avis)
Crédit Expert offre un service de courtage très apprécié pour la recherche de solutions de financement immobilier. L’expertise et la disponibilité des conseillers, notamment Monsieur Krauss et Vincent, sont régulièrement soulignées. Ils s’investissent pleinement, prenant le temps d’écouter les besoins de chaque client et de proposer des simulations adaptées, ce qui permet une gestion de projet sereine.
L’écoute et la réactivité sont des atouts majeurs, facilitant le parcours et apportant un soutien précieux. Les clients se sentent guidés et accompagnés, bénéficiant de conseils clairs et efficaces. On peut constater un véritable engagement pour trouver la meilleure option et mener à bien les démarches, ce qui est un point essentiel.
Avis des clients
Nous tenons à remercier chaleureusement notre courtier Vincent pour son accompagnement exceptionnel tout au long de notre projet
Dès le premier contact, il a fait preuve d’une grande écoute et d’un professionnalisme irréprochable. Il a su nous expliquer chaque étape clairement, trouver les meilleures solutions et rester disponible pour répondre à toutes nos questions
Grâce à son expertise et sa réactivité, notre parcours a été beaucoup plus simple et serein. Nous recommandons Vincent les yeux fermés à toute personne cherchant un courtier compétent et humain!
Seher Pinar
☆ 5/5
Accompagnement par Vincent depuis le tout début du projet et je ne peux que le recommander. Il a pris le temps de m’écouter, de me conseiller et de réaliser plusieurs simulations adaptées à ma situation, aussi bien pour des biens anciens que neufs. Sa disponibilité, sa réactivité et son suivi personnalisé m’ont permis d’avancer sereinement dans toutes mes démarches. Un vrai professionnel, impliqué et à l’écoute, que je recommande sans hésiter
Prescilia
☆ 5/5
Nous avons eu la chance d’être accompagnés par M. Krauss dans le cadre de notre projet immobilier. Son professionnalisme, sa disponibilité et sa réactivité nous ont permis de concrétiser notre achat dans les meilleures conditions. Toujours à l’écoute, il a su répondre à toutes nos questions et nous orienter avec des conseils clairs et efficaces.
Fa Botv
☆ 4/5
Un grand merci à Monsieur Krauss pour son accompagnement tout au long de mon projet immobilier. Toujours à l’écoute, réactif et très professionnel, il ne lâche rien et m’a soutenue jusqu’au bout. Grâce à lui, j’ai pu avancer sereinement et concrétiser mon achat en toute confiance. Je le recommande sans hésiter.
Leilia Baichorova
☆ 5/5
Vincent nous a été recommandé pour un achat en VEFA. Grâce à son professionnalisme et sa réactivité il a réussi à nous obtenir un financement. Un accompagnement humain, transparent et rassurant à chaque étape, surtout que nous avions plusieurs crédits pour ce projet. Un immense merci Vincent ! Nous te recommandons à 100 %.
Axelle Formanek
☆ 5/5
I had the pleasure of working with Kevin VASSILIEFF for the purchase of my apartment, and I could not be more satisfied. From our very first exchange, Kevin demonstrated exceptional professionalism, deep market knowledge, and remarkable responsiveness. Even during the summer vacation period, he made himself available — sometimes even on his days off — to ensure everything kept moving forward. He coordinated efficiently with the different stakeholders to save valuable time, and thanks to his efforts, I was able to sign all the documents a month and a half earlier than expected. His dedication, patience, and genuine commitment made the whole process smooth and stress-free. I truly felt supported and in good hands from start to finish. I highly recommend Kevin to anyone looking for a reliable, efficient, and trustworthy courtier!
Nariné IGITYAN
☆ 5/5
Nous avons été ravis d’être accompagnés par Vincent tout au long de notre recherche de financement. Dès le début, il nous a donné d’excellents conseils pour obtenir le prêt le plus avantageux selon notre situation. La communication a toujours été fluide, claire et efficace. Une fois les offres de prêt reçues, il a pris le temps de nous expliquer en détail les différents éléments, notamment les coûts et les assurances, tout en nous guidant pas à pas vers les prochaines étapes. Nous avons été très satisfaits de tous nos échanges avec lui et avons déjà recommandé Vincent à plusieurs amis qui souhaitent acheter leur premier bien immobilier. Un grand merci !
Márcia Silva
☆ 5/5
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Adresse
16 Rue de la République, 69002 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30–18:30
Mardi: 08:30–18:30
Mercredi: 08:30–18:30
Jeudi: 08:30–18:30
Vendredi: 08:30–18:30
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.6 (+ 356 avis)
Numbr, expert-comptable à Lyon, offre un accompagnement vraiment appréciable pour les entrepreneurs. Le professionnalisme de l’équipe et leur réactivité sont des atouts majeurs, facilitant grandement la gestion de la comptabilité et offrant une tranquillité d’esprit précieuse. On sent une réelle volonté d’aider et de trouver des solutions adaptées à chaque situation.
L’expertise de Numbr se traduit par des conseils clairs et pertinents, toujours adaptés aux défis rencontrés. L’équipe est à l’écoute des besoins et propose un suivi irréprochable, ce qui crée une relation de confiance et de partenariat. Un choix judicieux pour simplifier votre gestion financière.
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Rendez-vous en ligne
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Services sur place
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Toilettes accessibles en fauteuil roulant
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LGBTQ+ friendly
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Safe place pour les transgenres
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Rendez-vous obligatoire
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Rendez-vous recommandés
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Parking payant
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Parking payant dans la rue
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Parking sur place
Avis des clients
Chez Numbr depuis 2 ans 1/2 et extrêmement satisfait. Numbr m’a accompagné depuis la création de ma société et toujours à mes côtés aujourd’hui (petit clin d’œil à Léo, vous êtes super !), je ne peux que les recommander: professionnalisme, clarté, réactivité !
Sebastien Mourao
☆ 5/5
Pierre-Louis est un expert comptable proche de ses clients et très professionnel. Je le recommande à tous les entrepreneurs qui cherchent un bon expert comptable.
Matthias Jean
☆ 5/5
Je suis ravi d’avoir rejoint Numbr !
Un grand merci à Léo Hougé pour son accompagnement de qualité. Ses conseils sont toujours clairs, pertinents, et son suivi est irréprochable. C’est vraiment rassurant d’être bien entouré sur le plan comptable. Merci encore !
KICKLY Studio
☆ 5/5
Cela fait plusieurs années que je suis accompagné par Numbr pour gérer ma comptabilité, et j’en suis très satisfait. Un grand merci à Léo et à ses collègues pour leur réactivité, la qualité de leurs conseils et leur aide précieuse face aux cas compliqués !
Thomas Fouchault
☆ 5/5
Ravi d’avoir rejoint Numbr pour l’accompagnement comptable de notre structure. Une équipe réactive et efficace dans les différentes missions demandées !
Julien Gauthier
☆ 5/5
Ravi d’avoir Numbr comme cabinet comptable pour ma société! Une dédicace spéciale pour Thomas Garcia qui est exceptionnel (disponibilité, amabilité, efficacité)!
Moussa Chabane
☆ 5/5
Un accompagnement au top !
Je suis devenue indépendante il y a 1 an et demi sans aucune base en comptabilité. Quand j’ai dû me lancer, je me suis laissé accompagner. De la création de mon entreprise à la gestion quotidienne, en passant par mon premier bilan, toutes mes questions ont toujours trouvé réponse avec facilité et pédagogie.
Merci encore à toute l’équipe pour votre soutien, et un grand merci à Léo !
Alexandre Gosselin
☆ 5/5
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Adresse
14 Rue Ferrandière, 69002 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:00
Mardi: 09:00–19:00
Mercredi: 09:00–19:00
Jeudi: 09:00–19:00
Vendredi: 09:00–19:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.4 (+ 108 avis)
Patrimoine Design offre un service de conseil et de gestion de patrimoine vraiment appréciable. L’équipe, notamment Marion, se montre très disponible et à l’écoute des besoins spécifiques de chaque client. Leur professionnalisme et leur capacité à expliquer clairement les différentes options d’investissement est un atout majeur. Ils fournissent une approche personnalisée qui rassure et inspire confiance.
L’expertise de Patrimoine Design permet d’optimiser la gestion financière tout en tenant compte des objectifs de vie. Les conseils sont pertinents et adaptés, offrant une vision claire du long terme. Il est évident qu’ils mettent un point d’honneur à offrir un accompagnement de qualité, contribuant à une sérénité financière accrue.
Voir les détails
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Rendez-vous en ligne
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Services sur place
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Toilettes accessibles en fauteuil roulant
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LGBTQ+ friendly
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Safe place pour les transgenres
Avis des clients
Après m’être entretenue avec un gestionnaire de patrimoine peu sérieux ; j’ai fait la rencontre de Marion. En plus d’être compétente, c’est une femme avec qui il est très plaisant d’échanger. Elle a pris le temps nécessaire pour répondre à mes nombreuses questions et pour me présenter les différents investissements possibles. Toujours disponible et rassurante, elle m’a également était d’un grand secours lors de ma déclaration fiscale. Je ne peux que recommander Patrimoine Design et remercie particulièrement Marion pour son professionnalisme et sa bonne humeur.
A S
☆ 5/5
Nous avons eu une excellente expérience d’accompagnement avec Marion Cottalorda !! Disponible et très professionnelle, ses conseils pour gérer notre patrimoine nous ont été parfaitement éclairants et précieux dans la réflexion de nos projets de vie.
Un immense merci, je recommande !
Pierre-François Allart
☆ 5/5
Pierre a su cerner nos projets et nous faire part de solutions variées (fiscales, placements, investissements), et adaptées à notre profil novice. Je recommande (et ai déjà recommandé à des proches)
Adrien Brunet
☆ 5/5
Confier la gestion de mon argent à ” Patrimoine Design ” a été, de toute évidence, la meilleure décision financière que j’ai prise ces dernières années. Pierre et Marion sont deux professionnels qui maîtrisent parfaitement leur sujet, très sympathiques et à l’écoute. Leur but est de vous aider à prendre des décisions de placement judicieuses qui correspondent à vos objectifs : les produits financiers qu’ils proposent sont de grande qualité, bien meilleurs que ceux que l’on peut avoir via le réseau des banques commerciales. Par ailleurs, le dialogue avec eux, est très agréable et fluide : c’est un plaisir d’échanger avec des interlocuteurs aussi bienveillants, qui savent que les problématiques financières sont toujours liées, en fin de compte, à des situations familiales et humaines particulières. J’ai pleinement confiance en eux et les recommande chaleureusement.
Vivian Nichet-Baux
☆ 5/5
Excellent accompagnement de Pierre et Marion depuis 2 ans.
Ils sont réactifs et à l’écoute, ils savent s’adapter et nous accompagnent vraiment dans les réflexions d’investissement que nous avons mm si on a pas un capital énorme.
Je recommande à 100% !
Quentin Maunier
☆ 5/5
J’ai rencontrée Marion par l’intermédiaire d’une amie qui bénéficiait déjà des services de Patrimoine Design. Le premier contact et les suivants ont été simples et efficaces. Marion a très bien su cerner mes attentes et mes besoins. Elle est à l’écoute et toujours rapidement disponible. Et avec le sourire et la gentillesse en plus .
Sigrid Sauron
☆ 5/5
Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins.
Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables.
Georges Delorme
☆ 5/5
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Adresse
15 Rue des Archers, 69002 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:00–20:00
Mardi: 08:00–20:00
Mercredi: 08:00–20:00
Jeudi: 08:00–20:00
Vendredi: 08:00–20:00
Samedi: 08:00–14:00
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.4 (+ 517 avis)
CAP CREDIT Groupe Artémis Courtage LYON est un excellent service. L’équipe se montre très réactive et à l’écoute des besoins des clients, ce qui facilite grandement le processus d’acquisition de crédit immobilier. Leur expertise permet de négocier avec les banques et d’obtenir des conditions avantageuses, un atout considérable pour tous les projets.
Ce courtage offre un accompagnement personnalisé et un professionnalisme indéniable. Les conseillers sont disponibles et apportent des solutions même pour les dossiers présentant des complexités inattendues. Une expérience positive, qui inspire confiance et permet de réaliser son projet immobilier dans les meilleures conditions.
Voir les détails
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Rendez-vous en ligne
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Services sur place
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LGBTQ+ friendly
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Safe place pour les transgenres
Avis des clients
Mr François Pichat est un courtier à l’écoute, disponible et très efficace ! Il a été très réactif et d’une grande aide. Je le recommande sans aucune réserve et je ferai à nouveau appel à ses services si nécessaire les yeux fermés.
Juliette Sonet
☆ 5/5
Nous avons été accompagné dans notre projet par Vincent Blanchardon qui est très réactif et sérieux. Son accompagnement nous a permis de bien “challenger” les banques et d’obtenir des taux intéressants. C’était la première fois que nous faisions appel à un professionnel et nous le ferons à chacun de nos futurs projets !
alice mail
☆ 5/5
Une très très bonne expérience avec ce cabinet de courtage. Merci à Vincent Blanchardon pour son accompagnement. Beaucoup de réactivité, de fluidité et de bons conseils malgré un dossier plus compliqué qu’initialement prévu. Je ne peux que le recommander ! Nous signons dans 3 jours, tout s’est parfaitement déroulé pour notre achat.
Jennifer Roussel
☆ 5/5
Au début j’avais fais confiance à un courtier en ligne , après 4 refus de ma demande de crédit immobilier je me suis tourné vers mr Jouan Cédric, pour moi ce monsieur c’est un sauveur.
Très aimable, réactif et très efficace au bout d’1 semaine rdv à la banque et 1 semaine encore j’ai mon offre de prêt.
Merci bcp.
junior mbaki
☆ 5/5
Recommander et travailler avec Vincent BLANCHARDON de Cap Crédit du Groupe Artémis Courtage, pour une étude puis demande de financement pour mes clients acquéreurs est toujours un gage de solidité et de sérénité pour mes vendeurs, pour mener les ventes immobilières à leur terme.
Sa réactivité lors de la mise en relation, ainsi qu’auprès des partenaires bancaires font la différence.
Je le remercie vivement pour son professionnalisme, ses analyses, ses retours dans l’avancée du dossier, sa fiabilité et sa bienveillance.
Eliana ARFI
☆ 5/5
Excellent accompagnement de M. Pichat pour mon projet immobilier. Très à l’écoute et donnant beaucoup d’explications tout au long du processus, cela m’a permis d’avancer sereinement dans ce projet.
Je recommande !
M
☆ 5/5
Excellent accompagnement de Jérôme Debord ! Des conseils pertinents et un suivi personnalisé. Il était disponible pour me répondre dès que j’avais des questions. Je recommande vivement 🙂 Encore un grand merci ! Alexandra
Alexandra G.
☆ 5/5
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Adresse
60 Rue Jaboulay, 69007 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30–19:00
Mardi: 08:30–19:00
Mercredi: 08:30–19:00
Jeudi: 08:30–19:00
Vendredi: 08:30–18:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.4 (+ 157 avis)
Augely Conseils est un cabinet d’expertise comptable qui offre un soutien précieux aux entreprises. Leur équipe se distingue par une grande réactivité et une réelle disponibilité, ce qui facilite grandement la gestion quotidienne de la comptabilité et des aspects fiscaux. On ressent une vraie volonté d’accompagner les clients et de leur offrir des solutions personnalisées.
Ce qui ressort clairement, c’est une approche proactive et une expertise approfondie. Le cabinet se positionne comme un véritable partenaire, offrant des conseils clairs et adaptés aux spécificités de chaque activité. C’est un atout indéniable pour toute entreprise cherchant à sécuriser ses finances et à optimiser sa gestion.
Voir les détails
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Rendez-vous en ligne
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Services sur place
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Toilettes accessibles en fauteuil roulant
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Rendez-vous obligatoire
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Rendez-vous recommandés
Avis des clients
Excellent suivi et conseils !
Je recommande vivement les services du cabinet d’expertise comptable AUGELY!
J’apprécie particulièrement leur disponibilité et leur appui dans la gestion quotidienne de ma société mais également la qualité de leur relationnel lors des rendez-vous comptables.
Bert Lhr
☆ 5/5
Nous faisons appel à Augely Conseils pour la gestion comptable de notre Atelier des Brotteaux (carrosserie à Lyon 6e), et nous en sommes entièrement satisfaits !
L’équipe est sérieuse, réactive et toujours disponible pour répondre à nos questions ✅
Ils nous accompagnent sur tous les aspects : comptabilité, fiscalité, social, avec des conseils clairs et adaptés à notre métier.
Un vrai partenaire de confiance pour notre entreprise.
Merci à toute l’équipe !
Recommandé les yeux fermés !
Nelson Fernandes
☆ 5/5
Augely Conseils est un cabinet d’expert-comptable à Craponne et à Lyon, très sérieux avec un suivi client très apprécié. L’équipe est très disponible pour répondre à toutes les questions liées à votre activité et même au-delà. Je le recommande !!
Cyril PARSY
☆ 5/5
Une équipe professionnelle, réactive, à l’écoute et disponible.
Une gestion efficace et sur mesure de ma comptabilité par la cabinet Augely Conseils. Je me sens pleinement épaulé.
Je recommande !
Stephane J
☆ 5/5
Gérant d’une PME dans les services informatique, le cabinet Augely a repris notre dossier suite un transfert de cabinet. Nous bénéficions désormais d’une équipe très compétente, réactive, à l’écoute et toujours de bons conseils. Leur accompagnement va bien au delà de notre simple suivi financier. Ils comprennent nos enjeux et nous aident à prendre les bonnes décisions. Ils sont en constante vigilance concernant nos dépenses et nous alertent en cas de problème.
Nous recommandons fortement le cabinet Augely.
Abdelkader Bouchelit
☆ 5/5
LE cabinet d’expertise comptable dont tout est dans le titre professionnel. Cabinet dont les professionnels connaissent très,très bien leurs domaines de compétence en matière de conseils, de comptabilité et de fiscalité. Ils sont tous toujours à l’écoute, répondent très vite à vos demandes et avec beaucoup de compréhension et de complaisance.
Lorsque vous devenez client, vous êtes informé des dernières lois, droits ou autres qui peuvent vous concerner et intéresser, enfin un Comptable qui vous informe dans une revue numérique mensuelle que vous pouvez lire quand vous avez un petit moment.
Ne pas hésiter à leurs faire confiance !
Isabelle Pabion
☆ 5/5
En tant que dirigeant de PME, je ne peux que recommander AUGELY pour son rôle d’expert-comptable, pour l’ensemble des conseils apportés, mais aussi les autres services proposés. On se sent épaulé avec les différentes personnes du cabinet où les rapports humains semblent encore avoir de l’importance. La simplicité et la convivialité n’empêchent pas le professionnalisme.
Bertrand OUDIN
☆ 5/5
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Finance : catalogue des services proposés à Lyon
Planification financière personnalisée
Un service fondamental pour de nombreux particuliers et familles est la planification financière personnalisée. Cela implique une analyse approfondie de la situation financière actuelle, des objectifs à long terme (retraite, achat immobilier, études des enfants) et des risques potentiels. Le résultat est un plan d'action concret, incluant des stratégies d’épargne, d’investissement et de gestion de la dette, adapté à chaque profil.
Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est un service sophistiqué destiné aux personnes disposant d'un patrimoine conséquent. Elle comprend la diversification des investissements, l'optimisation fiscale et la transmission du patrimoine aux générations futures. Les experts veillent à ce que les actifs soient gérés de manière efficiente et que les objectifs de long terme soient atteints, en tenant compte des évolutions du marché et de la législation.
Conseil en investissement
Le conseil en investissement est crucial pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur capital. Il peut inclure l'analyse des marchés financiers, la sélection d'actifs (actions, obligations, immobilier, fonds d'investissement) et la définition d'une stratégie d'investissement basée sur le profil de risque et les objectifs de l'investisseur. L’expertise est essentielle pour naviguer dans un environnement financier complexe.
Assurance vie et épargne retraite
La planification de l'assurance vie et de l'épargne retraite est une composante essentielle de la sécurité financière à long terme. Cela implique l’évaluation des besoins de revenu à la retraite, le choix des produits d’assurance vie adaptés (unités de compte, fonds en euros) et l’optimisation des avantages fiscaux. Un conseil personnalisé permet de bâtir une stratégie de retraite solide.
Prévoyance et protection sociale
La planification de la prévoyance et de la protection sociale est cruciale pour anticiper les aléas de la vie (maladie, invalidité, décès). Cela peut inclure la souscription d'assurances santé, de contrats de prévoyance et de garanties décès. Le but est de protéger les revenus et le patrimoine en cas de coup dur, et d'assurer la sécurité financière de la famille.
Optimisation fiscale
L’optimisation fiscale est un service qui vise à réduire légalement le fardeau fiscal. Cela peut inclure la planification successorale, l’utilisation de dispositifs d’investissement fiscalement avantageux et la mise en place de stratégies de déduction d’impôts. Un conseil professionnel est indispensable pour éviter les erreurs et profiter pleinement des opportunités.
Financement immobilier et gestion de la dette
L’aide pour le financement immobilier et la gestion de la dette est primordiale pour de nombreuses familles. Cela peut inclure la recherche des meilleurs taux de crédit, la simulation de prêts, la négociation avec les banques et la mise en place d’un plan de remboursement de dettes. Une approche structurée permet de maîtriser ses finances et de réaliser son projet immobilier en toute sérénité.
Succession et transmission patrimoniale
La planification successorale et la transmission patrimoniale sont des aspects cruciaux pour assurer la pérennité du patrimoine familial. Cela comprend la rédaction de testaments, la mise en place de donations planifiées et la prise en compte des droits des héritiers. Une anticipation soigneuse permet de minimiser les conflits et de faciliter la transmission du patrimoine aux générations futures.
Questions fréquentes sur finance à Lyon
Quels sont les secteurs financiers importants à Lyon ?
Lyon est un centre financier majeur en France, avec une forte présence dans le secteur bancaire, l' assurance et la gestion d’actifs. La région bénéficie d'une tradition historique de commerce et d'industrie, ce qui a favorisé le développement d'une expertise financière locale. On y trouve également un nombre croissant d'entreprises spécialisées dans la technologie financière, attirant de nouveaux talents et investissements.
Comment fonctionne le marché immobilier à Lyon ?
Le marché immobilier à Lyon est caractérisé par une forte demande, notamment dans les arrondissements centraux. Les prix de l'immobilier ont augmenté ces dernières années, bien qu'il existe des variations importantes selon les quartiers. La location est également très prisée, avec des taux de rendement variables. Il est important de faire une étude de marché avant tout investissement ou achat.
Quels sont les avantages fiscaux pour les entreprises à Lyon ?
La région lyonnaise propose plusieurs avantages fiscaux pour les entreprises, notamment des exonérations de taxe professionnelle pour les nouvelles entreprises et des crédits d'impôt pour l'innovation. La ville encourage également les investissements dans des secteurs prioritaires, offrant des incitations financières pour les entreprises qui s'y engagent. Il est conseillé de consulter un expert fiscal pour maximiser ces avantages.
Quels types de prêts sont disponibles pour les particuliers à Lyon ?
Les particuliers à Lyon peuvent accéder à différents types de prêts, incluant les prêts immobiliers, les prêts à la consommation et les prêts personnels. Les taux d'intérêt varient en fonction du profil de l'emprunteur, du montant emprunté et de la durée du prêt. Comparer les offres de différentes institutions financières est essentiel pour obtenir les meilleures conditions.
Comment puis-je investir en bourse à Lyon ?
Investir en bourse à Lyon est accessible via des courtiers en ligne ou en passant par des banques disposant de services de gestion de patrimoine. Avant de prendre des décisions, il est crucial de comprendre les risques associés et de définir une stratégie d’investissement claire, en tenant compte de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. La diversification est une clé importante.
Quels sont les conseils pour gérer efficacement mon budget à Lyon ?
Gérer efficacement son budget à Lyon implique de suivre ses dépenses, de définir des objectifs financiers et de faire des économies. Il est conseillé de établir un plan de dépenses, d'identifier les domaines où l'argent peut être économisé et de mettre en place un fonds d'urgence. L'automatisation des paiements et l’utilisation d’applications de gestion budgétaire peuvent être utiles.
Quels sont les organismes d'aide financière pour les personnes en difficulté à Lyon ?
Plusieurs organismes d'aide financière sont disponibles pour les personnes en difficulté à Lyon, tels que les associations caritatives, les services sociaux et les organismes gouvernementaux. Ces organismes peuvent offrir une aide financière pour le logement, la nourriture, les factures et d'autres besoins essentiels. Il est important de se renseigner et de faire les démarches nécessaires pour bénéficier de ces aides.
Comment puis-je protéger mes finances contre la fraude à Lyon ?
Protéger ses finances contre la fraude à Lyon nécessite une vigilance accrue. Il est important de surveiller régulièrement ses comptes bancaires, de être prudent avec les courriels et les appels téléphoniques suspects et de protéger ses informations personnelles. Utiliser des mots de passe complexes et activer l'authentification à deux facteurs peut renforcer la sécurité.
Quels sont les rôles des conseillers financiers à Lyon ?
Les conseillers financiers à Lyon offrent une gamme de services, incluant la planification financière, la gestion de patrimoine et le conseil en investissements. Ils aident les particuliers et les entreprises à définir leurs objectifs financiers, à élaborer des stratégies pour les atteindre et à gérer leurs actifs de manière efficace. Le choix d'un conseiller financier doit se faire en fonction de ses qualifications, son expérience et son approche personnalisée.
Comment puis-je comprendre les taux d'intérêt à Lyon ?
Comprendre les taux d'intérêt à Lyon nécessite de connaître les facteurs qui les influencent, tels que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, l' inflation et la situation économique. Les taux d'intérêt peuvent varier considérablement en fonction du type de prêt ou d'investissement. Il est conseillé de se tenir informé des tendances du marché et de consulter un expert financier pour obtenir des conseils personnalisés.