Meilleurs conseillers en planification de retraite à Lyon : trouvez des options près de chez vous

Très bonne expérience avec la cerep malgré un dossier compliqué.
Tout a été réglé de main de maître.
Sans cette intervention jamais je n’aurais eu la totalité de ma retraite.
Je conseil fortement cette entreprise

Professionnalisme, rapidité et efficacité sont les dénominateurs communs de ce Conseil. En quelques semaines a su obtenir la solution à une situation de blocage qui perdurait depuis 2021…
Bravo à toute l’équipe et un grand merci à Mme Ferhat.

Je ne peux qu’être satisfait, et ravi de la conclusion de nos échanges, concernant la gestion de ma retraite. De bons échanges, des réponses, professionnalisme et du sérieux de la part de Mme Ferhat.

Excellente compétence et sans l intervention de CEREP LYON je n aurai jamais pu obtenir ma retraite progressive puis ma retraite complète
À chaque demande de ma part il y a eu une réponse pratiquement immédiate, claire et positive pour l ensemble de mes démarches
Je ne peux que recommander les services de CEREP

Madame Ferhat a répondu en 10 mn à toutes mes questions de façon claire et rassurante alors que je n’arrivais à obtenir aucune réponse précise, quelle que soit la caisse de retraite à laquelle je m’adressais. Elle analyse rapidement une situation grâce à ses compétences solides. Un grand merci ! Je conseille chaleureusement le CEREP, d’autant plus qu’elle avait déjà dénoué une situation complexe pour mon mari.

CEREP a assuré un accompagnement personnalisé très efficace pour mon dossier de retraite. Conseillère très réactive qui s’est chargée de l’intégralité des démarches – y compris avec les caisses étrangères – pour couvrir ma carrière internationale. Excellent service que je recommande pour un départ à la retraite en toute sérénité.

Grace à CEREP mon dossier retraite 57 ans de bulletins de paie
a été mené à bien. Félicitations pour leur écoute et leur compétence. je recommande HAUT et FORT CEREP et toute l’équipe.

Julien est d’un professionnalisme irréprochable et sait preuve d’un accompagnement pédagogique clair et précis.
Je recommande.

Un réel plaisir d’être accompagné par Julien pour mes projets : très sympa, professionnel, pédagogue et disponible. Je recommande !

Julien est très professionnel que cela soit dans sa façon d’être ou sa façon d’expliquer les choses 🙂

Je suis ravi de partager mon expérience avec Julien. Il a su m’expliquer de manière claire et concise la meilleure méthode pour une gestion optimale de mes finances.

Ce qui distingue vraiment Julien, c’est son approche personnalisée. Il a élaboré un plan sur mesure, parfaitement adapté à ma situation et à mes projet.s

Je le recommande à toute personne cherchant un conseiller financier compétent, fiable et véritablement dévoué à la réussite de ses clients. Son accompagnement a été inestimable et je suis très reconnaissant de l’avoir à mes côtés pour gérer mes finances.

Encore un grand MERCI !

Julien est à l’écoute des projets et sait adapter la stratégie en fonction. Super à l’écoute et très flexible avec les gens comme moi un tantinet allergiques à l’administratif.
Foncez les yeux fermés ! Il est un parfait partenaire pour votre stratégie financière.

L’accompagnement de Julien est unique pour chaque situation. Il sait très bien s’adapter à toutes les situations et rebondir sur nos idées personnelles. C’est une personne très professionnelle et minutieuse.

Julien est très pédagogue et de bons conseils adaptés à ma situation. Il a su m’aider à définir mes objectifs et donné des solutions pour y parvenir ! Je recommande sans hésiter !

Adrien m’a aidé à faire le point sur ma situation et a su mettre en place un plan d’action claire à la réalisation de mes objectifs financiers. Il a été formidable dans son accompagnement et ses explications et je l’en remercie ! Je le recommande vivement.

Monsieur Villard est de bon conseil et propose un bon accompagnement sur la durée. Il répond à nos questions et oriente du mieux possible en fonction de nos objectifs. Je recommande 🙂

Je tiens à remercier Mr Villard pour son accompagnement précieux et personnalisé. Grâce à ses conseils avisés, j’ai pu optimiser mon épargne et mettre en place des solutions adaptées pour préparer sereinement l’avenir. Son expertise, sa disponibilité et sa pédagogie m’ont permis de mieux comprendre mes options et de faire des choix éclairés. Je recommande vivement ses services à toute personne souhaitant gérer et faire fructifier son patrimoine en toute confiance.”

Je recommande vivement Adrien Villard pour la qualité de ses services !
Adrien s’adapte à chaque profil et à chaque budget, offrant un accompagnement sur mesure pour diversifier et optimiser mon épargne, parfaitement ajusté à mes objectifs. Il m’a apporté des conseils précieux et s’est toujours montré disponible pour un suivi attentif.

Je recommande fortement Adrien Villard pour ses services de gestion de patrimoine à Lyon. Grâce à son expertise et ses multiples conseils, j’ai pu optimiser mes investissements et ainsi entreprendre une des premières étapes de mon plan de retraite. Adrien fait preuve de flexibilité réactivité et d’une écoute attentive.

Adrien Villard est un expert en gestion de patrimoine. À l’écoute, réactif et très professionnel, il a su m’apporter des conseils clairs et parfaitement adaptés à ma situation.

Je recommande vivement ses services !

Nous sommes très contents d’avoir fait appel aux services d’Adrien Villard. En effet, il s’est montré à l’écoute de nos demandes et nous a fourni des conseils vraiment adaptés grâce à sa connaissance approfondie du sujet. Par ailleurs, il est très disponible, réactif et sympathique. Nous recommandons donc ses services.

Service correct pour la retraite, mais harcèlement par e-mails publicitaires incessants. Impossible de répondre : pas d’adresse mail sur le site, d’adresse d’expéditeur qui n’accepte pas de réponse, et un formulaire uniquement pour des devis. Communication à sens unique, inadmissible.

Merci à Antony BORELLI pour la qualité de nos échanges et la pédagogie dont il a fait preuve dans l’accompagnement de mon dossier. C’était clair, précis et professionnel. Grace à son expertise, il m’a permis de bien comprendre le fonctionnement et les règles d’un départ dans le cadre d’une carrière longue et ainsi me permettre de faire les bons choix.

Un accompagnement irréprochable pour mon dossier de retraite. Monsieur Antony Borelli a été d’une disponibilité et d’un professionnalisme exemplaires, même dans les moments d’incertitude liés aux délais. Toujours rassurant et rigoureux, il m’a suivi jusqu’au versement final. Mention spéciale à Madame Mathilde Lerecouvreux, qui a pris le relais avec efficacité pendant les congés. Un grand merci à Neovia, je recommande en confiance.

Remerciements à Mr Antony Borelli

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à M. Antony Borelli, conseiller retraite chez Neovia, pour la qualité exceptionnelle de son accompagnement dans la gestion de mon dossier retraite.

Dès le début, M. Borelli a fait preuve d’une grande disponibilité, d’une implication remarquable et d’un professionnalisme exemplaire. Grâce à sa parfaite maîtrise des démarches administratives et à sa ténacité, il a su mener à bien un dossier complexe et conflictuel avec les caisses de retraite.
Sans son aide précieuse, je n’aurais certainement pas obtenu une issue aussi favorable.

Je recommande chaleureusement ses services à toute personne confrontée à des démarches de retraite délicates. Un grand merci à lui et à l’équipe de Neovia pour leur efficacité et leur engagement.

Patrick L.

Merci Stéphane Bardu ! Votre disponibilité et vos conseils gratuits sont remarquables. On est habitué à des démarches de commerciaux seulement intéressés par leur business. Ça fait plaisir de voir qu’il existe aussi des personnes dévouées à leur métier… Encore Merci !

J’ai eu toute satisfaction de la prestation réalisée et du suivi de mon dossier.
Suivi qui s’est prolongé sur la durée dès-lors que des négociations et relances se sont avérées nécessaires vis à vis de certaines caisses de retraites.
La discussion avec mon interlocuteur chargé du dossier chez Néovia a été continue et cordiales.

Merci à l’équipe pour son professionnalisme et son suivi au fil de l’eau. L’équipe s’est vraiment occupée de tout, de A jusqu’à Z ! Un gain de temps, d’énergie et de tracas !

Emmanuel nous a été conseillé par un ancien collègue très content de lui et nous le sommes aussi et cela depuis au moins 8 ans ! Il s’adapte à chaque profil et nous donne de bons conseils par rapport à notre situation et notre âge ! Il est très pédagogue 🙂 et c’est très utile dans ce domaine. Merci Emmanuel.

Emmanuel Hardy m’a été recommandé par un ami il y a 2 ans. Il m’accompagne depuis dans ma gestion de patrimoine et forme avec Marie une équipe très professionnelle, et néanmoins sympathique !
A l’écoute, ses conseils personnalisés prennent bien en compte mes besoins, mes projets et ma sensibilité. L’équipe est par ailleurs très disponible, réactive, suit de près les dossiers… et toujours avec une grande gentillesse.
Je recommande chaudement !

Nous sommes plus que satisfaits des conseils prodigués par Emmanuel Hardy : sa pédagogie dans un langage simple permet de prendre des décisions en toute sérénité.

La prise en main du dossier est efficace, la réactivité au rendez-vous.

L’accompagnement est en outre d’une très grande qualité : son assistante Marie Garsault est disponible et très rigoureuse dans son travail et sa communication.

On recommande sans hésiter.

Emmanuel Hardy et Marie sont au top : disponibilité, rapidité et surtout efficacité !
Je vous remercie pour votre sérieux et tous les conseils apportés lors de nos entretiens.
Je recommande Emmanuel et toute son équipe si vous avez besoin de conseils dans la gestion de votre patrimoine.

De très bon conseil, Emmanuel est à l’écoute des besoins des clients afin d’identifier les meilleures solutions du marché. Très pédagogique, on se sent entouré et accompagné sur la durée.
Merci aussi à Marie pour le suivi précis des différents investissements et souscriptions.

Emmanuel me conseille depuis plusieurs années.
Il est efficace, réactif, fiable, très pro, sympathique!
A l’écoute, même quand les demandes (fonds responsables …) le poussent à des recherches avancées, ou que le patrimoine n’est pas de nature à lui rapporter des fortunes.
Son bras droit, Marie, est tout aussi attentionnée et efficace.
Foncez !

Une équipe très professionnelle et toujours très investie auprès de ses clients. Emmanuel est toujours à l’écoute, avec des conseils éclairés et adaptés à la situation de chacun. Mention spéciale également à Marie qui nous accueille avec implication, professionnalisme et sympathie.

Cabinet sérieux et rigoureux. Accompagnement sur mesure avec des conseils clairs et avisés. Une vision patrimoniale basée sur le long terme portée par une équipe formidable. Je recommande vivement.

contact tres agréable et à l’écoute :les conseils sont sérieux et réalistes. les explications sont simples et claires. nous vous recommandons Laurent et son équipe pour vous accompagner dans l’optimisation de vos impôts et de votre future retraite. merci beaucoup pour votre confiance.

Je suis très content du travail effectué par Laurent Couturier.
Il a été de très bons conseils, très réactif et a su m’accompagner au mieux dans mon projet.
Merci pour votre professionnalisme et votre disponibilité. Je n’hésiterai pas à vous recommander à mes proches.

J’ai fait appel aux services de cette entreprise très récemment et je suis très satisfait.
Thomas a un sens du service et un professionnalisme exemplaire !
Merci à lui !

Efficace et professionnel. De grosses économies réalisées sur les assurances emprunteurs. Idem concernant ma prévoyance.
Je conseille à mon tour.

Le cabinet PFC par l’intermédiaire de Mr Laurent COUTURIER a toujours fait preuve d’une grande rigueur et d’un grand professionnalisme dans les dossiers travaillés ensemble.
Discrétion et efficacités ont toujours présidées au bon accomplissement des missions fixées.

Monsieur Couturier et son équipe sont très professionnels et à l’écoute des besoins de ses clients. Je le remercie pour ses conseils avisés qui m’ont permis de prendre les bonnes décisions pour ma famille.

Très mauvaise expérience avec Olyfan Group. J’ai constaté une absence totale de gestion de mes fonds depuis 2022, malgré l’obligation contractuelle de conseil et d’arbitrage annuel, les frais de gestion sont quant à eux prélevés tous les mois. Le manque de suivi et le non-respect de leurs engagements ont conduit à une perte significative de confiance. J’ai finalement décidé de racheter l’intégralité de mes placements, subissant une perte de plus de 5 700 € (soit 14,3 % de mon capital). Leur manque de professionnalisme est inacceptable et je déconseille fortement de faire appel à leurs services.

J’ai fait appel à Olifan Group, suite à la recommandation d’un ami cela fait 3 ans, et je ne suis pas déçu de très bons conseils pour la défiscalisation, comme de l’investissement pour diversifier son patrimoine. Merci à Thibaut Morel pour son accompagnement.

Analyse au plus près des possibilités du marché en adéquation avec les besoins patrimoniaux du client.
Un suivi personnalisé régulier, des échanges constructifs, une assistance technique efficace.

Client depuis de nombreuses années, nous avons et sommes toujours tres bien accompagnés (de la déclaration des impôts, jusqu’au conseils avisés pour les investissements diversifiés). Chez Olifan, nous aimons tout particulièrement la qualité humaine de nos conseillers qui sont toujours disponibles et à l’écoute pour assurer la réalisation et la concrétisation de nos futurs projets.

Accompagné depuis plus de 10 ans par une équipe d’expert, je recommande a tout un chacun d’être si bien conseillé.
Un contact facile et rapide en cas de besoin.
Une disponibilité très appréciable et une force de proposition pour optimiser et arbitrer ses investissements.
Merci à Emmanuelle, Olivier et Thibault.

Interlocuteurs à l’écoute, disponibilité très satisfaisante et conseils adaptés à mon profil. Dans le cadre d’un sinistre récent, ils ont été très réactifs pour mettre en route la prévoyance et suivre mon dossier. Ceci est précieux lorsque l’on est hospitalisé et pas en capacité de gérer tout ceci.

Client chez Olifan depuis quelques années, je suis très satisfait de leur écoute, accompagnement, disponibilité, réactivité et des bons conseils éclairés.
Je ne peux que les recommander.