Meilleurs conseillers financiers à Lyon : trouvez des options près de chez vous

La planification financière est un élément essentiel de la sérénité et de la réussite à long terme, et trouver le bon partenaire pour guider ces décisions cruciales est un défi que beaucoup rencontrent à Lyon. La complexité croissante des marchés et des réglementations rend indispensable de s'entourer d'experts compétents et de confiance, capables de proposer des stratégies personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque individu ou entreprise.

Identifier les meilleurs professionnels de la gestion de patrimoine à Lyon requiert une analyse approfondie de leurs compétences, de leur réputation et de leur approche en matière d'investissement. Ces spécialistes, reconnus pour leur expertise et leur intégrité, accompagnent leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse de préparer la retraite, de transmettre un héritage ou de développer un portefeuille d'investissements performant.

Découvrez 10 options remarquables pour conseillers financiers à Lyon

Voici 10 options remarquables pour conseillers financiers à Lyon en termes de rapport qualité-prix :

1. SOFIAP Lyon

SOFIAP Lyon
Adresse
Immeuble Le Britannia, 20 Bd Eugène Deruelle, 69003 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Mardi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Mercredi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Jeudi: 08:30–12:30, 14:00–17:00
Vendredi: 08:30–12:30, 14:00–16:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Site Web
Évaluation
9.7 (+ 185 avis)

SOFIAP Lyon offre un service de financement très professionnel. J’ai été impressionné par la réactivité et la disponibilité de leurs conseillers, qui prennent le temps d’expliquer clairement les options et les démarches. L’accompagnement personnalisé est un atout majeur, permettant aux clients de se sentir soutenus tout au long du processus.

L’équipe de SOFIAP Lyon démontre un engagement fort envers la réussite des projets de ses clients. La clarté et la transparence dans les communications sont particulièrement appréciables. C’est un partenaire fiable pour ceux qui recherchent un financement immobilier.

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Accessibilité
  • Entrée accessible en fauteuil roulant
  • Places assises accessibles en fauteuil roulant
Avis des clients
Amelle LAREJ

Nous avons eu une excellente expérience avec la SOFIAP pour notre projet.

Notre conseillère, Mme V. Gaillard, a su allier professionnalisme, clarté et disponibilité. Son accompagnement réactif et bienveillant a rendu les démarches simples et rassurantes, et tout s’est déroulé rapidement et en toute sérénité.

En seulement deux semaines, elle a géré notre dossier avec une efficacité remarquable, malgré la période estivale et nos départs en vacances respectifs !

Nous recommandons vivement cette agence et Mme Gaillard, dont l’investissement et le sérieux ont largement contribué à la réussite de notre projet.

Nous souhaitons à toutes les personnes en recherche de financement d’avoir la chance de bénéficier d’un accompagnement d’une telle qualité, qu’il est rare de retrouver ailleurs.

Amelle LAREJ
☆ 5/5

Fan ZHANG

J’ai été très bien accompagnée tout au long de ma procédure de prêt par M. BELPOMME. Il a fait preuve d’une grande écoute, d’une réelle disponibilité et d’une réactivité exemplaire. Toute l’équipe est également sérieuse et fait très bien son travail. Je les remercie pour ses professionnalismes et je recommande vivement Sofiap !

Fan ZHANG
☆ 5/5

Eser Babacan

Nous remercions la SOFIAP de Lyon pour nous avoir accompagné dans notre projet immobilier. Nous remercions également notre conseiller M. Belpomme qui a été tout au long du dossier très réactif, claire et de bon conseils. Tout c’est bien déroulé. Nous recommandons la SOFIAP.

Eser Babacan
☆ 5/5

Agnès ROUX

Je tiens à remercier Mme DORAND, mon interlocuteur SOFIAP de Lyon. Personne très professionnelle, très disponible, très réactive, à l’écoute. Elle a aussi été de très bons conseils tout au long de mon acquisition immobilière, jusqu’à la signature de l’acte authentique

Agnès ROUX
☆ 5/5

M. Ta

Bonne expérience avec la SOFIAP et avec Madame Gaillard.
Bonne réactivité et bonne disponibilité tout le long du processus.
Agence sérieuse et digne de confiance.

M. Ta
☆ 5/5

BEHIER Kris

Bertrand a été d’une efficacité redoutable ! Nous avons obtenu notre bien en moins de deux mois! Grace à son professionnalisme et sa patience le dossier a été vite bouclé !
Je ne peux qu’être dithyrambique à son égard !
Bravo à la Sofiap et ses collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour nous offrir du bonheur
Je recommande vivement n’hésitez ils sont très professionnels et bien placés au niveau du taux d’emprunt .
20/20 bravo et encore merci

BEHIER Kris
☆ 5/5

Jean-François AMEELE

Je tenais à faire part de mon extrême satisfaction concernant mon passage en l’agence de Lyon le jeudi 17 avril après-midi. Le rendez-vous avec la conseillère (initiales V.G.) a été très agréable : ponctualité, accueil chaleureux, analyse rapide du besoin, proposition très adaptée. Bref, le grand professionnalisme de votre collaboratrice a été très efficace.
Mais il ne s’est pas arrêté à elle seule, puisqu’en son absence (prévue), le relais a été pris par une autre qui connaissait parfaitement le dossier. De ce fait, les fonds sont arrivés sur mon compte à la date indiquée. Cela m’a ainsi permis de rembourser le prêt que j’avais en cours et là aussi, les choses se sont parfaitement réalisées !
Donc, un grand merci à vos collaborateurs !

Jean-François AMEELE
☆ 5/5

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2. Patrimoine Design – Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon

Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon
Adresse
14 Rue Ferrandière, 69002 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:00
Mardi: 09:00–19:00
Mercredi: 09:00–19:00
Jeudi: 09:00–19:00
Vendredi: 09:00–19:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
9.4 (+ 108 avis)

Patrimoine Design offre un service de conseil et de gestion de patrimoine vraiment appréciable. L’équipe, notamment Marion, se montre très disponible et à l’écoute des besoins spécifiques de chaque client. Leur professionnalisme et leur capacité à expliquer clairement les différentes options d’investissement est un atout majeur. Ils fournissent une approche personnalisée qui rassure et inspire confiance.

L’expertise de Patrimoine Design permet d’optimiser la gestion financière tout en tenant compte des objectifs de vie. Les conseils sont pertinents et adaptés, offrant une vision claire du long terme. Il est évident qu’ils mettent un point d’honneur à offrir un accompagnement de qualité, contribuant à une sérénité financière accrue.

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Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
  • Services sur place
Accessibilité
  • Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Clientèle
  • LGBTQ+ friendly
  • Safe place pour les transgenres
Avis des clients
A S

Après m’être entretenue avec un gestionnaire de patrimoine peu sérieux ; j’ai fait la rencontre de Marion. En plus d’être compétente, c’est une femme avec qui il est très plaisant d’échanger. Elle a pris le temps nécessaire pour répondre à mes nombreuses questions et pour me présenter les différents investissements possibles. Toujours disponible et rassurante, elle m’a également était d’un grand secours lors de ma déclaration fiscale. Je ne peux que recommander Patrimoine Design et remercie particulièrement Marion pour son professionnalisme et sa bonne humeur.

A S
☆ 5/5

Pierre-François Allart

Nous avons eu une excellente expérience d’accompagnement avec Marion Cottalorda !! Disponible et très professionnelle, ses conseils pour gérer notre patrimoine nous ont été parfaitement éclairants et précieux dans la réflexion de nos projets de vie.
Un immense merci, je recommande !

Pierre-François Allart
☆ 5/5

Adrien Brunet

Pierre a su cerner nos projets et nous faire part de solutions variées (fiscales, placements, investissements), et adaptées à notre profil novice. Je recommande (et ai déjà recommandé à des proches)

Adrien Brunet
☆ 5/5

Vivian Nichet-Baux

Confier la gestion de mon argent à ” Patrimoine Design ” a été, de toute évidence, la meilleure décision financière que j’ai prise ces dernières années. Pierre et Marion sont deux professionnels qui maîtrisent parfaitement leur sujet, très sympathiques et à l’écoute. Leur but est de vous aider à prendre des décisions de placement judicieuses qui correspondent à vos objectifs : les produits financiers qu’ils proposent sont de grande qualité, bien meilleurs que ceux que l’on peut avoir via le réseau des banques commerciales. Par ailleurs, le dialogue avec eux, est très agréable et fluide : c’est un plaisir d’échanger avec des interlocuteurs aussi bienveillants, qui savent que les problématiques financières sont toujours liées, en fin de compte, à des situations familiales et humaines particulières. J’ai pleinement confiance en eux et les recommande chaleureusement.

Vivian Nichet-Baux
☆ 5/5

Quentin Maunier

Excellent accompagnement de Pierre et Marion depuis 2 ans.

Ils sont réactifs et à l’écoute, ils savent s’adapter et nous accompagnent vraiment dans les réflexions d’investissement que nous avons mm si on a pas un capital énorme.

Je recommande à 100% !

Quentin Maunier
☆ 5/5

Sigrid Sauron

J’ai rencontrée Marion par l’intermédiaire d’une amie qui bénéficiait déjà des services de Patrimoine Design. Le premier contact et les suivants ont été simples et efficaces. Marion a très bien su cerner mes attentes et mes besoins. Elle est à l’écoute et toujours rapidement disponible. Et avec le sourire et la gentillesse en plus .

Sigrid Sauron
☆ 5/5

Georges Delorme

Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins.
Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables.

Georges Delorme
☆ 5/5

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3. Greeniz

Greeniz
Adresse
91 Cr Charlemagne, 69002 Lyon, France
Téléphone
Site Web
Évaluation
9.3 (+ 157 avis)

Greeniz offre un service de conseil financier très apprécié. J’ai été impressionné par l’écoute et la réactivité de l’équipe, qui semble vraiment soucieuse de trouver les meilleures solutions pour chaque client. Leur professionnalisme et leur disponibilité sont des atouts majeurs.

Ce qui ressort, c’est l’engagement à aider les clients à résoudre leurs problèmes financiers. L’expertise et la transparence sont clairement au cœur de leur approche. On sent une réelle volonté d’établir une relation de confiance, ce qui est essentiel dans le domaine des services financiers.

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Services
  • Toilettes
Planning
  • Rendez-vous recommandés
Avis des clients
Sophie Delmas

Belle collaboration avec Yoann Juhen. Une offre de prêt obtenue en un temps record. D’un grand professionnalisme, à l’écoute des besoins, sympathique et très réactif, Yoann a su instaurer un climat de confiance dès notre 1er contact.
Merci Yoann

Sophie Delmas
☆ 5/5

Elisabeth Mercier

Très satisfaite de la collaboration avec Monsieur Juhen. Il a été très à l’écoute de mes besoins, m’a toujours appelé pour m’informer de l’évolution du dossier, et a mis tout en œuvre pour trouver des solutions. Je referais appel à Monsieur Juhen sans soucis en cas de besoin, et je le recommande fortement

Elisabeth Mercier
☆ 5/5

Youssef Malki

Je suis super satisfait du travail accompli avec ines varre De Lyon .d une gentillesse, et un professionnalisme, du sérieux, de l écoute tout.
Elle a tout fait pour trouver une solution pour mon regroupement de crédit.
Merci beaucoup

Youssef Malki
☆ 5/5

greveldinger jean philippe

Je n’est jamais vu une demande de prêt résolu aussi rapidement, je tenais à remercier personnellement ma conseillère avec qui j’ai pu dialoguer et résoudre mon problème. Merci madame ines Varre pour les bons conseils que vous m’avez donné. Je vous souhaite une bonne continuation

greveldinger jean philippe
☆ 5/5

Pedro De Carvalho

Je m’appelle de carvalho pedro j’ai solliciter les services de greeniz pour faire un regroupement de credit j’ai u a faire à miriame pas de chance tous aller bien au début je lui ai tous donné les justificatifs qu’elle m’a demandé pui plus de nouvelles après plusieurs appels et messages rien a faire maintenant je tente de joindre greeniz c’est là crois et la bannière je n’ai plus personne manque de sérieux e très incorrecte et irrespectueux de faire l’autruche ces oui ou non je comprends pas

Pedro De Carvalho
☆ 1/5

Michel U

J’ai eu grand plaisir, à travailler avec Greeniz Lyon, et particulièrement avec Mme Léa Gallois.
Du professionalisme et un accompagnement solide, à chaque étape du dossier, une communication extrêmement humaine, rassurante et explicite, avec une disponibilité et une écoute maximales.

Michel U
☆ 5/5

PHILIPPE LALO

Contacte très agréable avec Alexia, je suis très content de l’aide qu’elle m’a apporté pour mon rachat de crédit. Je souhaite une bonne continuation. Merci encore.

PHILIPPE LALO
☆ 5/5

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4. DLCP

DLCP
Adresse
5 Rue Duroc, 69001 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30–18:30
Mardi: 08:30–18:30
Mercredi: 08:30–18:30
Jeudi: 08:30–18:30
Vendredi: 08:30–18:30
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Site Web
Évaluation
9.2 (+ 94 avis)

DLCP offre un service de gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée. J’apprécie particulièrement l’écoute attentive portée à chaque client et la volonté de proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers. La qualité des conseils et le professionnalisme des équipes contribuent à une expérience sereine et enrichissante.

Ce qui ressort également, c’est l’expertise pointue de ses conseillers, capable de naviguer avec aisance dans un environnement financier complexe. La clarté des explications et la transparence dans les propositions font de DLCP un partenaire de confiance pour la gestion de son patrimoine.

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Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
  • Services sur place
Accessibilité
  • Entrée accessible en fauteuil roulant
  • Parking accessible en fauteuil roulant
  • Places assises accessibles en fauteuil roulant
  • Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Services
  • Toilettes non genrées
Clientèle
  • LGBTQ+ friendly
  • Safe place pour les transgenres
Planning
  • Rendez-vous obligatoire
Avis des clients
Abderrahim SAYAD

Cela fait 5 ans que nous avons confié à DLCP la gestion de notre argent. Mr LEGROS est un professionnel qui maîtrise parfaitement son sujet, très sympathiques et à l’écoute. Il nous a aidé à prendre des décisions de placement judicieuses qui correspondent à nos objectifs, les produits financiers qu’il propose sont de grande qualité. Par ailleurs, le dialogue avec lui, est très agréable et fluide : c’est un plaisir d’échanger avec un interlocuteur aussi bienveillant, en qui nous avons pleinement confiance. Nous le recommandons chaleureusement.

Abderrahim SAYAD
☆ 5/5

Mathieu Barrandon

Equipe dirigeante tres competente et a l’ecoute.
Le portefeuille d’investissement est complet et permet une bonne diversification des actifs.

Mathieu Barrandon
☆ 5/5

Laure Gaignet

Je suis très satisfaite du cabinet DLCP et en particulier de mon conseiller Aymeric Legros. Il est très à l’écoute de mes besoins, toujours disponible pour prendre le temps de m’expliquer, me rassurer; merci pour tous ses conseils avisés!

Laure Gaignet
☆ 5/5

Thibaut Chemarin

Très satisfait de l’accompagnement du cabinet DLCP qui me suis depuis quelques années maintenant, en particulier de ma conseillère Mme Manon Hubert.
Professionnelle, à l’écoute, et réactive, Mme Hubert a toujours su apporter des conseils transparents et des solutions personnalisées à mes besoins en fiscalité / gestion de patrimoine. Résultats très satisfaisants.
Je recommande sans hésitation.

Thibaut Chemarin
☆ 5/5

Martial SCIANDRA

Je suis très satisfait de DLCP.
Aymeric Legros est réactif, professionnel et force de propositions pour répondre au mieux à mes attentes.
Les autres collaborateurs de la société sont tous aussi compétents et je suis ravi d’avoir leur expertise depuis plusieurs années maintenant.

Martial SCIANDRA
☆ 5/5

David GARCERIES

DLCP m’a été recommandé par mon courtier. J’ai été accompagné par m. Legros tout au long de mon projet de placement suite à une succession. Il a toujours été à l’écoute, a fait preuve d’un grand professionnalisme et ses conseils furent avisés. Le suivi est également exemplaire et les arbitrages qui ont été faits lors de la première année ont porté leurs fruits (la conjoncture 2023/2024 a pourtant été assez mouvementée).
Je recommande vivement ce cabinet de conseil.

David GARCERIES
☆ 5/5

Merwan SI TAYEB

Je suis extrêmement satisfait des services de DLCP Conseil & Patrimoine, et plus particulièrement de mon conseiller, M. Aymeric Legros. Dès le premier rendez-vous, Aymeric m’a accueilli chaleureusement et a pris le temps de bien comprendre ma situation et mes objectifs. Ses conseils ont été précieux et il a su me rassurer sur mes choix d’investissement. Je suis convaincu que mon argent est entre de bonnes mains grâce à son professionnalisme et à sa rigueur. Merci encore pour cette expérience positive !

Merwan SI TAYEB
☆ 5/5

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5. Cabinet Nicolas Honoré – Conseil en Investissements

Cabinet Nicolas Honoré - Conseil en Investissements
Adresse
11 Rue Paul Cazeneuve, 69008 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–20:00
Mardi: 09:00–20:00
Mercredi: 09:00–20:00
Jeudi: 09:00–20:00
Vendredi: 09:00–20:00
Samedi: 09:00–20:00
Dimanche: Fermé
Site Web
Évaluation
8.7 (+ 78 avis)

Le Cabinet Nicolas Honoré offre un accompagnement en investissements vraiment appréciable. Nicolas se distingue par sa pédagogie exemplaire et sa capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible. Il inspire confiance et prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins et objectifs de chacun. C’est un atout précieux pour ceux qui souhaitent prendre en main leur avenir financier.

L’approche personnalisée et le professionnalisme de Nicolas sont des points forts indéniables. Il propose des solutions adaptées à chaque situation et se montre disponible pour répondre aux questions. Ce cabinet est un partenaire fiable et bienveillant, propice à la création de projets financiers durables et à la construction d’un avenir serein. Un accompagnement de grande qualité.

Voir les détails
Avis des clients
Isis Prunier

Nicolas est un conseiller à l’écoute, disponible et très pédagogue. Ses explications sont claires mais précises, ce qui rend l’accompagnement à la fois professionnel et rassurant. Les solutions proposées sont pertinentes et adaptées à chaque profil. Au delà de ses compétences professionnelles c’est aussi une personne très agréable avec laquelle il est facile d’échanger et d’être en confiance. Je le recommande sans réserve.

Isis Prunier
☆ 5/5

Déborah MAH-CHAK

Nous avons beaucoup apprécié l’accompagnement de Nicolas. Il fait preuve d’une grande pédagogie, prend le temps d’expliquer les choses clairement, ce qui est très rassurant. Au-delà de ses compétences techniques, c’est une personne à l’écoute, humaine, et réellement engagée dans la réussite de ses clients. Son accompagnement ultra-complet – entre coaching budgétaire, conseils personnalisés et stratégie d’épargne – s’adapte à tous les budgets, ce qui permet à chacun de construire ses projets à son rythme et en toute confiance. Un vrai partenaire de confiance !

Déborah MAH-CHAK
☆ 5/5

Karine C

Nous recommandons les services de Nicolas. Sa bienveillance et sa pédagogie lui permettent de proposer un accompagnement adapté à chaque profil. Il est à l’écoute, de bon conseil et très sympa. Nous sommes parfaitement satisfaits de ses services. Merci Nicolas !

Karine C
☆ 5/5

CHATRE Emilie

Nicolas nous accompagne sur nos projets, il nous fait réfléchir et avancer de manière très pédagogique avec des supports visuels ludiques. Nous avons hâte d’en savoir plus. Merci Nicolas pour ta patience et ton professionnalisme.

CHATRE Emilie
☆ 5/5

remy athanase

J’ai eu la chance d’être accompagné par Nicolas HONORÉ dans le cadre de ma stratégie patrimoniale, et je ne peux que le recommander chaleureusement. Contrairement à mes expériences ultérieures, l’univers de l’investissement et de la fiscalité ne me semble enfin plus quelque chose d’opaque et d’inaccessible. Il a su faire preuve d’une clarté et d’une pédagogie remarquables.
Jeune, dynamique et patient, il propose un accompagnement transparent personnalisé et ” clef en main ” ce qui est très rassurant lorsqu’on débute et qu’on veut organiser son avenir.
Un grand merci !

remy athanase
☆ 5/5

Aurelien Boussion

Premier rdv avec Nicolas. On a posé les choses et fait un bilan qui permet de prendre conscience de certaines incohérences/manque d’optimisation dans notre manière d’épargner. Nicolas est toujours dans l’explication et la bienveillance. Il nous fait réfléchir et pose des questions sans jamais être dans le jugement. Conseiller extrêmement sympathique en qui on a toute confiance.

Aurelien Boussion
☆ 5/5

Nathalie Seguin-Cadiche

Première séance de travail agréable, axée sur une mise en confiance. Une présentation du statut professionnel de Monsieur HONORE suivi d’une présentation de l’outil de travail en vue de cerner le profil du client et ses attentes. Dans une posture de collaborateur, Monsieur HONORE a fait preuve de bienveillance et d’écoute. Ravie , je maintiens mon engagement.

Nathalie Seguin-Cadiche
☆ 5/5

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6. CSConsulting – Gestion de patrimoine & Investissement

CSConsulting - Gestion de patrimoine & Investissement
Adresse
254 Rue Vendôme, 69003 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:00
Mardi: 09:00–19:00
Mercredi: 09:00–19:00
Jeudi: 09:00–19:00
Vendredi: 09:00–19:00
Samedi: 09:00–19:00
Dimanche: Fermé
Site Web
Évaluation
8.6 (+ 74 avis)

J’ai été très impressionné par le niveau de expertise et de professionnalisme offert par CSConsulting. L’équipe s’est montrée à l’écoute de mes besoins et m’a proposé des solutions d’investissement claires et personnalisées. Leur approche est particulièrement appréciable, avec une volonté forte de simplifier la gestion de patrimoine pour tous.

Ce qui distingue CSConsulting, c’est leur transparence et leur capacité à expliquer les complexités de l’investissement de manière accessible. On sent une réelle volonté de créer une relation de confiance à long terme, ce qui est crucial lorsqu’on confie la gestion de son patrimoine. Je recommande vivement ce cabinet pour toute personne recherchant des conseils avisés et une gestion personnalisée.

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Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
Avis des clients
Yoan Ricci

J’ai eu l’occasion de faire appel à CSC pour obtenir des conseils patrimoniaux et je n’ai pas été déçu de leur professionnalisme. C’est très clairement un cabinet d’excellence que je recommande dès que j’en ai l’occasion. Ils savent exactement comment optimiser et conseiller leurs clients, à petits ou hauts revenus, en fonction de leurs objectifs.

Yoan Ricci
☆ 5/5

Terry GORRE

Des conseils de qualité et des retours sur investissements que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Une ambition forte de démocratiser l’accès au conseil en gestion de patrimoine et à vouloir apporter la solution la plus adaptée à chacun. C’est un réel plaisir d’être accompagné par des professionnels compétents et pédagogues dans les investissements et les stratégies conseillers. Mises à part leurs compétences exceptionnelles et leurs professionnalisme, Alexandre et Florian sont des personnes très humaines qui prennent plaisir à vous accueillir et à vous accompagner peu importe votre situation et votre ambition. Je vous recommande fortement ce cabinet !! Belle journée et merci encore !

Terry GORRE
☆ 5/5

Joseph Ajamian

Le meilleur cabinet de CGP que j’ai côtoyer.
Alexandre et Florian sont d’excellents conseillers, loin du stéréotype du CGP : très disponibles, dynamiques et pédagogues.

Les placements sont de qualités et les clubs deals proposés sont vraiment très intéressants à tout point de vue.

Je ne peux que recommander CSConsulting, j’investis avec eux depuis plus de 2 ans et je n’ai jamais été déçu.

Joseph Ajamian
☆ 5/5

Alexander Pike

CSC représente parfaitement ce que l’on attend d’un cabinet en gestion de patrimoine sérieux. Leurs produits sont innovants mais maîtrisés. Les conseils sont adaptés à chacun et le suivi des dossiers est très bon. Je les recommande fortement.

Alexander Pike
☆ 5/5

Thiéphen Rouanet

Tout pile 1 an après l’ouverture de ma première assurance vie, je suis satisfait du résultat et surtout de leur disponibilité.
En quelques heures, j’arrive à obtenir des réponses à mes questions, même un samedi, c’est pour dire le sérieux et le suivi qu’ils accordent à leurs clients !
Ma confiance se poursuit aujourd’hui avec un premier investissement dans un Club Deal qui arrive 😉
Merci encore !

Thiéphen Rouanet
☆ 5/5

Gaultier Hazoumé

De vrais professionnels, proches de leurs clients, qui font preuve d’une pédagogie qui se fait très rare dans le milieu !

En plus d’être réellement dans une posture de conseil, ils dépassent la fonction de ” prestataire ” pour endosser le rôle d’un vrai partenaire patrimonial et financier.. On dit que l’argent ne dort jamais, cependant avec CSC les clients peuvent dormir tranquille.

Je recommande

Gaultier Hazoumé
☆ 5/5

Raphael Bonnier

Une équipe avec des vrais professionnels, pour vous aider à mieux placer votre argent et/ou mieux investir. Le conseil est fait sur mesure en fonction de votre situation, de vos besoins, de vos perspectives ou tout simplement de vos envies. Je recommande vivement afin d’avoir une vision globale de vos placements investissements et d’optimiser le tout de façon cohérente.

Raphael Bonnier
☆ 5/5

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7. VIA LYON – Cabinet de gestion de Patrimoine à Lyon

VIA LYON - Cabinet de gestion de Patrimoine à Lyon
Adresse
12 Rue de la Part-Dieu, 69003 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:00
Mardi: 09:00–19:00
Mercredi: 09:00–19:00
Jeudi: 09:00–19:00
Vendredi: 09:00–19:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Site Web
Évaluation
8.3 (+ 69 avis)

VIA Lyon offre un service de gestion de patrimoine vraiment remarquable. L’équipe se distingue par son écoute attentive et sa capacité à comprendre les besoins spécifiques de chaque client, notamment ceux résidant à l’étranger. On sent une réelle volonté de fournir des conseils personnalisés et une expertise avérée dans la gestion des actifs, ce qui inspire une grande confiance.

Leur professionnalisme et la clarté de leurs explications sont des atouts majeurs. Il est agréable de travailler avec des conseillers qui prennent le temps de détailler les stratégies proposées, ce qui facilite la prise de décisions éclairées et crée une relation durable et de confiance. Un accompagnement sur-mesure est garanti.

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Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
Accessibilité
  • Entrée accessible en fauteuil roulant
Planning
  • Rendez-vous obligatoire
Parking
  • Parking payant dans la rue
Avis des clients
Damien

Excellent accompagnement ! Très à l’écoute, compétent et toujours disponible pour répondre à mes questions. J’apprécie particulièrement son expertise dans la gestion patrimoniale des résidents à l’étranger, ce qui est rare et précieux. Je recommande sans hésiter.

Damien
☆ 5/5

Markingpie

Conseiller en gestion de patrimoine très professionnel. Toujours disponible, à l’écoute, et surtout très clair dans ses explications. Il prend le temps d’expliquer chaque stratégie proposée, ce qui met immédiatement en confiance. Je recommande !!

Markingpie
☆ 5/5

Maud Bayle

Léni est un conseiller avisé, à l’écoute, patient et de bon conseil. C’est un plaisir d’échanger avec lui et de bénéficier de son expertise sur les diverses options d’investissement. Pouvoir compter sur lui en étant basé à l’étranger est un plus indéniable.

Maud Bayle
☆ 5/5

Chloé Beylier

Je suis très satisfaite de l’accompagnement offert par mon conseiller financier M. Champelay. Il a su prendre le temps nécessaire pour comprendre mes besoins et m’apporter des conseils personnalisés. Sa disponibilité, son écoute attentive et la qualité de nos échanges font vraiment toute la différence. Je me sens bien encadrée grâce à son professionnalisme et ses recommandations adaptées. Un service de qualité que je recommande à toute personne dans ma situation, à savoir une française travaillant et vivant à l’étranger avec des euros a placer intelligemment.

Chloé Beylier
☆ 5/5

Paul Defiez

Léni a été très à l’écoute de mon besoin pour me proposer, dans un cadre professionnel, des solutions d’investissements sur mesure. Cela m’a aidé à faire mes choix tout en étant bien accompagné dans les démarches et les procédures à suivre. Idéal pour une première expérience d’investissement.

Paul Defiez
☆ 5/5

Didier Tribout

Je suis en relation avec Léni Champelay depuis près de 3 ans et je ne peux que me féliciter de ses conseils en termes de placement.
Mais au delà , il reste toujours à l’écoute et rend service y compris au delà du contrat initial qu’on peut passer avec VIA.
Je le recommande sans réserve tant pour ses qualités professionnelles qu’humaines.

Didier Tribout
☆ 5/5

ariane Dreyer

J’habite à Hong Kong et pouvoir avoir un conseillère comme Léni Champelay pour m’aider à investir en France est un formidable soutien. Il est très patient, professionnel et prend le temps de me guider à travers les options adaptées à mes objectifs financiers à court et à long terme. Il connaît bien le marché et connaît également très bien son domaine.
Aussi il est facilement joignable pour répondre à mes questions sans délai ce qui est un point important à cause du décalage horaire.

ariane Dreyer
☆ 5/5

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8. Julien Dol – Cabinet de conseil en investissement / conseil en gestion de patrimoine

Julien Dol - Cabinet de conseil en investissement / conseil en gestion de patrimoine
Adresse
61 Rue Clément Marot, 69007 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30–17:30
Mardi: 08:30–17:30
Mercredi: 08:30–17:30
Jeudi: 08:30–17:30
Vendredi: 08:30–17:30
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
8.1 (+ 64 avis)

Julien Dol offre un service de conseil en investissement et gestion de patrimoine vraiment appréciable. L’approche est personnalisée et adaptée à chaque client, ce qui permet une compréhension claire des objectifs financiers. On sent une véritable volonté d’accompagner et d’expliquer les différentes options de manière pédagogique.

Ce qui ressort, c’est le professionnalisme et l’écoute attentive de Julien. Il inspire confiance et propose des solutions sur mesure, ce qui rend l’investissement moins intimidant et plus accessible. C’est un accompagnement précieux pour quiconque cherche à optimiser sa situation financière.

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Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
Accessibilité
  • Places assises accessibles en fauteuil roulant
  • Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Clientèle
  • LGBTQ+ friendly
  • Safe place pour les transgenres
Planning
  • Rendez-vous obligatoire
Avis des clients
kevin guy-martin KOFFI

Julien est d’un professionnalisme irréprochable et sait preuve d’un accompagnement pédagogique clair et précis.
Je recommande.

kevin guy-martin KOFFI
☆ 5/5

Jules JPYMM

Un réel plaisir d’être accompagné par Julien pour mes projets : très sympa, professionnel, pédagogue et disponible. Je recommande !

Jules JPYMM
☆ 5/5

Léa Marechal

Julien est très professionnel que cela soit dans sa façon d’être ou sa façon d’expliquer les choses 🙂

Léa Marechal
☆ 5/5

laurene lem

Je suis ravi de partager mon expérience avec Julien. Il a su m’expliquer de manière claire et concise la meilleure méthode pour une gestion optimale de mes finances.

Ce qui distingue vraiment Julien, c’est son approche personnalisée. Il a élaboré un plan sur mesure, parfaitement adapté à ma situation et à mes projet.s

Je le recommande à toute personne cherchant un conseiller financier compétent, fiable et véritablement dévoué à la réussite de ses clients. Son accompagnement a été inestimable et je suis très reconnaissant de l’avoir à mes côtés pour gérer mes finances.

Encore un grand MERCI !

laurene lem
☆ 5/5

Donovan Samantha

Julien est à l’écoute des projets et sait adapter la stratégie en fonction. Super à l’écoute et très flexible avec les gens comme moi un tantinet allergiques à l’administratif.
Foncez les yeux fermés ! Il est un parfait partenaire pour votre stratégie financière.

Donovan Samantha
☆ 5/5

Solène Moreaud

L’accompagnement de Julien est unique pour chaque situation. Il sait très bien s’adapter à toutes les situations et rebondir sur nos idées personnelles. C’est une personne très professionnelle et minutieuse.

Solène Moreaud
☆ 5/5

Clément Dehaye

Julien est très pédagogue et de bons conseils adaptés à ma situation. Il a su m’aider à définir mes objectifs et donné des solutions pour y parvenir ! Je recommande sans hésiter !

Clément Dehaye
☆ 5/5

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9. MDO Finance – Conseiller en Gestion de patrimoine Lyon

MDO Finance - Conseiller en Gestion de patrimoine Lyon
Adresse
24 Ave. Joannès Masset, 69009 Lyon, France
Téléphone
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:00
Mardi: 09:00–19:00
Mercredi: 09:00–19:00
Jeudi: 09:00–19:00
Vendredi: 09:00–19:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Site Web
Évaluation
7.5 (+ 58 avis)

MDO Finance, avec Monsieur Queruel, offre un service de conseil en gestion de patrimoine particulièrement appréciable. Leur approche est méthodique et leur disponibilité est un atout majeur. Il est clair qu’ils s’investissent pleinement pour comprendre les besoins de leurs clients et leur proposer des solutions personnalisées, ce qui inspire confiance et tranquillité d’esprit.

Ce qui ressort est leur capacité à rendre les questions financières accessibles et compréhensibles. L’utilisation d’outils comparatifs est un point fort qui permet de faire des choix éclairés. Ils sont clairement engagés dans une relation de long terme avec leurs clients et la transparence est au rendez-vous.

Voir les détails
Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
  • Services sur place
Accessibilité
  • Entrée accessible en fauteuil roulant
  • Parking accessible en fauteuil roulant
Services
  • Toilettes non genrées
Avis des clients
Delphine Eliet

Michel Queruel (MDO finance) m’avait été conseillé par un ami, qui lui-même faisait appel à ses conseils de gestion en patrimoine. Venant de vendre mon entreprise et débordée par la situation de transition, sa présence et ses conseils m’ont été d’une aide extrêmement précieuse, je dirais même indispensable. Monsieur Queruel a été, et est très pédagogue, sérieux, méthodique et disponible. Et je suis tout à fait rassurée de lui avoir confié la gestion de mon patrimoine. Je le conseille sans réserve.

Delphine Eliet
☆ 5/5

Callie Bangyekan

Michel has always been very helpful at giving me financial and investment advice. He is always available and reachable and goes above and beyond to conduct research, and kindly provide information and help. I enjoyed having him as my advisor and highly recommend especially if you need someone in France who can also speak English.

Callie Bangyekan
☆ 5/5

Yann

Monsieur QUERUEL est toujours disponible et efficace. Il a pris le temps de faire un bilan de mon patrimoine ainsi que de mes projets futurs. Il est transparent sur les choix proposés et propose des comparatifs efficaces. Nous avons mis en place ses premières recommandations en quelques jours seulement. Merci !

Yann
☆ 5/5

YOUSSEF FAHIM

Nous avons eu l’opportunité de travailler avec M. Queruel de MDO Finance pour la restructuration de notre entreprise. Son accompagnement a été précieux, notamment pour le choix de la forme juridique et la modification de la prévoyance et de la mutuelle des salariés.
L’accompagnement a été particulièrement intéressant grâce à l’utilisation d’outils de comparaison, qui nous ont aidés à faire les meilleurs choix pour notre entreprise. Nous recommandons MDO Finance pour leur expertise et leur approche professionnelle.

YOUSSEF FAHIM
☆ 5/5

Michel Bailly

Mr Queruel est très professionnel, à l écoute de ses clients, très réactif. C est une personne de confiance.
Ils nous a accompagné dans des placements financiers et dans un investissement immobilier.
Je recommande MDO Finance

Michel Bailly
☆ 5/5

Fabrice DELBART

Je fais appel à Michel Queruel depuis 2 ans comme conseiller financier et je suis entièrement satisfait de ses conseils avisés concernant l’évolution de mes placements. Michel recherche toujours le meilleur compromis par rapport à mon profil et mes aspirations. Je vous le recommande absolument.

Fabrice DELBART
☆ 5/5

Dominique Dalbosco

Michel Queruel est un professionnel. Doté d’un excellent bagage technique, il a un excellent sens d’analyse qui lui permet de me conseiller des solutions adaptées en ayant pris soin d’en vérifier la pertinence par rapport à mes besoins.

Dominique Dalbosco
☆ 5/5

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10. Mon Petit Placement

Mon Petit Placement
Adresse
59 Rue de l’Abondance, 69003 Lyon, France
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00–19:00
Mardi: 09:00–19:00
Mercredi: 09:00–19:00
Jeudi: 09:00–19:00
Vendredi: 09:00–19:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Évaluation
7.3 (+ 59 avis)

Mon Petit Placement semble diviser l’opinion. Plusieurs clients apprécient l’accompagnement pédagogique et la clarté des explications, permettant une prise de confiance dans les premiers investissements. Le “cahier de vacances” est également un plus, offrant une formation supplémentaire. Il semble être une ressource intéressante pour ceux qui débutent et souhaitent une approche progressive.

Cependant, d’autres signalent des problèmes de réactivité et des frais perçus. La gestion des demandes de rachat semble parfois lente et la communication peu claire. Malgré des tentatives d’amélioration, ces points soulignent la nécessité pour Mon Petit Placement d’accroître sa transparence et d’optimiser ses processus pour garantir une expérience client optimale et un service plus fiable.

Voir les détails
Services disponibles
  • Rendez-vous en ligne
Accessibilité
  • Entrée accessible en fauteuil roulant
  • Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Services
  • Toilettes
Planning
  • Rendez-vous recommandés
Avis des clients
J pecollet

Tout simplement parfait tant sur le coter financier ( a proprement dit) que sur le coter accompagnement/ formation/ apprentissage/qualité d’échange. Mon petit placement me donne entière satisfaction et permet, d’apprendre, de se former, d’appréhender au plus simple le coter financier. Je ne peux que vous encourager à sauter le pas , vous ne le regretter pas .

J pecollet
☆ 5/5

Road Trip Côte d'Azur

30 jours de retard pour être prélevé du montant initial sans être capable d’expliquer quoique ce soit à cela.

Informé seulement après inscription que le prélèvement mensuel a lieu 2 mois après inscription.

Par ailleurs, une inscription sans prélèvement mensuel n’est pas permise, du personnel le week-end franchement remplaçable par un bot tant il est seulement capable de répondre à des questions non-complexes.

Frais onéreux, sûrement pour payer le marketing, du personnel non “élémentaire” et de la (bonne) marge.

Je ne recommande pas.

Road Trip Côte d’Azur
☆ 1/5

Alex Andre

Un grand merci à MPP, grâce à eux je me suis senti à l’aise à faire mes premiers placements et investissements. j’ai reçu le cahier de vacances que j’adore ! J’espère d’ici là fin de l’été avoir une meilleure culture financière et oser plus d’investissement grâce à MPP.

Alex Andre
☆ 5/5

Mathieu LY

[MàJ] Réactivité forte, efficace et professionnel du service client (merci beaucoup Solène). Je passe d’une note de 1 à 3 pour reconnaître la qualité du service des derniers jours. Les 2 étoiles qui manquent sont en lien avec le service décevant lorsque j’étais client.
Encore merci Solène.

[Initiale] Demande de rachat total effectuée depuis plus de 10 jours. Des mails hasardeux reçus d’Apicil (le courtier de l’Assurance Vie) et aujourd’hui je reçois un mail d’Apicil qui me dit que ma demande est caduque.
Pas de son pas, d’image de mon Petit Placement…
Je suis vert.
En gros pour investir, l’expérience est ok.
Pour récupérer son argent l’expérience est très décevante.

Cela est en plus compliqué par le changement de son interlocuteur “privilégié” (4 en 2 ans)

Mathieu LY
☆ 3/5

Jérôme Turpin

Ont se rapproche tous doucement du 5 étoiles, apres l’intervention et les appels de Mr Gregoire Lonzieme, rassurant et efficace.
Mon portefeuille mon petit placement initialement dans le négatif pendant presque 2 ans atteint à ce jour une plus value de 194,86 €, en ce moment chez YOMONI j’ai une plus value de 1 379,34 €.
Ont verra bien avec le temps……

Jérôme Turpin
☆ 4/5

Fanny T

Pour le moment, je suis vraiment contente de l’accompagnement que m’a proposé Mon Petit Placement. Grâce aux différents rendez-vous téléphoniques que j’ai eus avec mon conseiller, j’ai pu mieux comprendre leurs différents portefeuilles et dans quoi j’investis. Leur transparence est pour moi un point fort chez Mon Petit Placement !

Fanny T
☆ 5/5

Andréa Bollard

Avant Mon Petit Placement je n’y connaissais rien à la finance. Je ne suis pas devenue experte pour autant mais j’ai les notions nécessaires pour prendre soin de mon argent et le placer. J’ai donc ouvert un compte en janvier 2022 et ne regrette pas. Vraiment contente d’avoir passé le pas avec Mon Petit Placement. Les conseillers m’ont expliqué tout ce que j’avais besoin de savoir et sont très disponibles si j’ai besoin de quoi que ce soit. En bref, je recommande.

Andréa Bollard
☆ 5/5

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Comment trouver votre conseiller financier idéal au meilleur prix à Lyon ?

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    Catalogue des services offerts par conseillers financiers à Lyon

    Planification de la retraite personnalisée

    Les conseillers financiers à Lyon accordent une importance capitale à la planification de la retraite. Ils offrent des stratégies personnalisées tenant compte de l'âge du client, de ses revenus, de ses actifs et de ses objectifs à long terme. Ces plans peuvent inclure des recommandations sur les investissements, les cotisations à des régimes de retraite et la gestion des impôts pour maximiser les économies pour la retraite.

    Gestion de patrimoine pour les particuliers

    La gestion de patrimoine est un service essentiel pour les particuliers souhaitant optimiser leur situation financière. Les conseillers financiers mettent en place des stratégies pour répartir les actifs de manière appropriée, en tenant compte de la tolérance au risque et des objectifs financiers du client. Cela peut impliquer la gestion d'investissements immobiliers, de placements boursiers et d'autres actifs financiers.

    Planification successorale et optimisation fiscale

    La planification successorale est un aspect crucial de la gestion financière, permettant de transmettre efficacement les actifs à la génération future tout en minimisant les impôts. Les conseillers financiers assistent les clients dans la rédaction de testaments, la création de trusts et l'optimisation de la transmission de leur patrimoine, assurant ainsi une continuité financière pour leurs héritiers.

    Conseils en matière d'épargne et d'investissement

    Les conseillers financiers offrent des conseils personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme. Ils évaluent la tolérance au risque, définissent des objectifs réalistes et proposent des solutions d'investissement adaptées, en expliquant clairement les risques et les avantages de chaque option. Cela peut inclure des conseils sur l’épargne pour l’éducation, l’achat d’un bien immobilier et d’autres projets importants.

    Planification fiscale globale

    La planification fiscale est une composante essentielle d’une stratégie financière globale. Les conseillers financiers examinent attentivement la situation fiscale de leurs clients, identifient les opportunités de réduction d’impôts et mettent en œuvre des stratégies pour minimiser la charge fiscale tout en respectant les lois fiscales en vigueur. Cela peut inclure des conseils sur les crédits d’impôts, les déductions et les plans d’épargne fiscalement avantageux.

    Assurance et protection financière

    L'assurance joue un rôle fondamental dans la protection financière d'un individu ou d'une famille. Les conseillers financiers aident les clients à évaluer leurs besoins en matière d'assurance, en tenant compte de leurs actifs, de leurs revenus et de leurs responsabilités financières. Ils peuvent conseiller sur les assurances-vie, les assurances santé, les assurances habitation et autres types d'assurance pour couvrir les risques imprévus.

    Aide à la création et à la gestion de portefeuilles d'investissement

    La constitution et la gestion d'un portefeuille d'investissement efficace sont cruciales pour atteindre les objectifs financiers à long terme. Les conseillers financiers travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour définir leur profil d'investisseur, sélectionner les actifs appropriés et ajuster le portefeuille en fonction des conditions du marché et des objectifs personnels. L'objectif est de construire un portefeuille diversifié et rentable.

    Planification financière pour les entreprises et les entrepreneurs

    Les entrepreneurs et les entreprises ont des besoins financiers spécifiques qui nécessitent une planification attentive. Les conseillers financiers offrent des services de planification financière sur mesure pour les entreprises, incluant la gestion de trésorerie, la planification des impôts, la planification de la retraite pour les employés et la planification de la succession pour les propriétaires d'entreprises. Cela contribue à la stabilité financière et à la croissance de l'entreprise.

    Questions fréquentes sur conseillers financiers à Lyon

    Quels sont les différents types de conseillers financiers à Lyon ?

    À Lyon, vous trouverez plusieurs types de conseillers financiers, incluant les banquiers privés qui offrent des services aux clients fortunés, les courtiers en placements qui vendent des produits financiers de différentes sociétés, les planificateurs financiers qui se concentrent sur l’élaboration de plans financiers globaux, et les conseillers indépendants qui offrent des conseils sans biais liés à une institution financière spécifique. Comprendre ces distinctions est crucial pour choisir le professionnel qui correspond le mieux à vos besoins.

    Comment puis-je trouver un conseiller financier fiable à Lyon ?

    Pour trouver un conseiller financier fiable à Lyon, commencez par demander des recommandations à votre entourage, vos collègues ou votre notaire. Les annuaires en ligne peuvent également être utiles, mais assurez-vous de vérifier les qualifications et les avis des clients. Planifiez une consultation initiale pour évaluer la compatibilité et poser des questions sur son expérience et son approche.

    Quels sont les critères importants à considérer lors du choix d'un conseiller ?

    Lors du choix d’un conseiller financier, portez une attention particulière à ses qualifications (diplômes, certifications), son expérience, sa réputation, et ses honoraires. Il est également crucial de vérifier qu’il est inscrit à un registre officiel et de comprendre comment il est rémunéré (commissions, honoraires, etc.). L'aspect relationnel est également important : vous devez vous sentir à l’aise pour discuter de vos objectifs financiers.

    Comment les conseillers financiers sont-ils rémunérés à Lyon ?

    Les conseillers financiers à Lyon peuvent être rémunérés de différentes manières. Certains facturent des honoraires directs pour leurs services, tandis que d'autres perçoivent des commissions sur les produits financiers qu'ils recommandent. D’autres encore, peuvent combiner les deux. Il est essentiel de comprendre le modèle de rémunération pour évaluer les éventuels conflits d'intérêts et s'assurer que les recommandations sont alignées sur vos meilleurs intérêts.

    Quels sont les avantages d'avoir un conseiller financier ?

    Un conseiller financier peut vous aider à établir un plan financier personnalisé, à optimiser vos investissements, à anticiper les impôts, à préparer votre retraite, et à vous protéger contre les risques financiers. Il vous offre une expertise et un suivi personnalisé qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus efficacement et avec une plus grande tranquillité d'esprit.

    Quels types de questions devrais-je poser lors d'une consultation initiale ?

    Lors de votre première consultation, posez des questions sur l'expérience du conseiller, sa philosophie d'investissement, ses honoraires, sa méthode de travail, et la manière dont il gère les risques. N'hésitez pas à demander des exemples de cas concrets et à exprimer vos préoccupations. Une communication ouverte et transparente est essentielle.

    Qu'est-ce qu'un plan financier et pourquoi est-ce important ?

    Un plan financier est un document qui détaille vos objectifs financiers, votre situation financière actuelle, vos stratégies d'investissement, et vos prévisions financières. Il sert de feuille de route pour vous aider à atteindre vos objectifs et vous permet de prendre des décisions financières éclairées. Il est particulièrement important pour la planification de la retraite et l’accumulation de patrimoine.

    Comment puis-je vérifier si un conseiller financier est agréé ?

    Pour vérifier si un conseiller financier est agréé, vous pouvez consulter les listes des professionnels enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou d’autres organismes de réglementation. Ces registres sont généralement disponibles en ligne. S'assurer de cette agrémentation garantit qu’il respecte des normes professionnelles et est soumis à des contrôles.

    Quel est le rôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ?

    L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est un organisme public français chargé de protéger les investisseurs, de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers, et de promouvoir la transparence et l’intégrité des marchés. Elle établit et fait appliquer la réglementation applicable aux professionnels de la finance et s’assure qu’ils respectent leurs obligations.

    Comment puis-je gérer les conflits d'intérêts avec un conseiller financier ?

    Les conflits d'intérêts peuvent survenir lorsque le conseiller financier a des incitations financières à recommander certains produits ou services. Il est important que le conseiller vous informe de ces conflits et que vous compreniez comment ils pourraient influencer ses recommandations. N’hésitez pas à demander des alternatives et à rechercher un deuxième avis si vous avez des doutes.

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