Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon

Après m’être entretenue avec un gestionnaire de patrimoine peu sérieux ; j’ai fait la rencontre de Marion. En plus d’être compétente, c’est une femme avec qui il est très plaisant d’échanger. Elle a pris le temps nécessaire pour répondre à mes nombreuses questions et pour me présenter les différents investissements possibles. Toujours disponible et rassurante, elle m’a également était d’un grand secours lors de ma déclaration fiscale. Je ne peux que recommander Patrimoine Design et remercie particulièrement Marion pour son professionnalisme et sa bonne humeur.

Nous avons eu une excellente expérience d'accompagnement avec Marion Cottalorda !! Disponible et très professionnelle, ses conseils pour gérer notre patrimoine nous ont été parfaitement éclairants et précieux dans la réflexion de nos projets de vie. Un immense merci, je recommande !

Pierre a su cerner nos projets et nous faire part de solutions variées (fiscales, placements, investissements), et adaptées à notre profil novice. Je recommande (et ai déjà recommandé à des proches)

Confier la gestion de mon argent à " Patrimoine Design " a été, de toute évidence, la meilleure décision financière que j’ai prise ces dernières années. Pierre et Marion sont deux professionnels qui maîtrisent parfaitement leur sujet, très sympathiques et à l’écoute. Leur but est de vous aider à prendre des décisions de placement judicieuses qui correspondent à vos objectifs : les produits financiers qu’ils proposent sont de grande qualité, bien meilleurs que ceux que l’on peut avoir via le réseau des banques commerciales. Par ailleurs, le dialogue avec eux, est très agréable et fluide : c’est un plaisir d’échanger avec des interlocuteurs aussi bienveillants, qui savent que les problématiques financières sont toujours liées, en fin de compte, à des situations familiales et humaines particulières. J’ai pleinement confiance en eux et les recommande chaleureusement.

Excellent accompagnement de Pierre et Marion depuis 2 ans. Ils sont réactifs et à l'écoute, ils savent s'adapter et nous accompagnent vraiment dans les réflexions d'investissement que nous avons mm si on a pas un capital énorme. Je recommande à 100% !

J'ai rencontrée Marion par l'intermédiaire d'une amie qui bénéficiait déjà des services de Patrimoine Design. Le premier contact et les suivants ont été simples et efficaces. Marion a très bien su cerner mes attentes et mes besoins. Elle est à l'écoute et toujours rapidement disponible. Et avec le sourire et la gentillesse en plus .

Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins. Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables.